DGAP-News: IMMOFINANZ bepreist erfolgreich Umtauschanleihe auf BUWOG-Aktien im Volumen von EUR 375 Mio.

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe IMMOFINANZ bepreist erfolgreich Umtauschanleihe auf BUWOG-Aktien im Volumen von EUR 375 Mio.

04.09.2014 / 14:28 

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN USA, UK, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN

Die IMMOFINANZ AG hat die angekündigte Umtauschanleihe auf Aktien der BUWOG AG erfolgreich bepreist. Das Volumen beläuft sich auf EUR 375 Mio.

Die Umtauschanleihe weist einen Kupon von 1,5 % p.a. sowie eine Umtauschprämie von 15 % auf den Referenzpreis auf. Der Referenzpreis entspricht dem volumengewichteteten Durchschnittspreis (Volume Weighted Average Price) der Aktie der BUWOG AG an der Wiener Börse zwischen Handelseröffnung und Handelsschluss am 4. September 2014. Der Umtauschpreis wird nach Börsenschluss auf der Internetseite des Unternehmens bekannt gegeben.

Die Umtauschanleihe wird zu 100 % des Nominales emittiert und getilgt. Das Laufzeitende der Umtauschanleihe ist der 11. September 2019.

Anleiheinhabern wird ein Put-Recht hinsichtlich der von ihnen gehaltenen Umtauschanleihen zum Nominale zuzüglich Zinsen am 11. September 2017 eingeräumt.

"Mit der Umtauschanleihe kann einerseits die in den BUWOG-Aktien gebundene Liquidität zu einem großen Teil freigesetzt und verwendet werden, andererseits behält die IMMOFINANZ volle Flexibilität hinsichtlich der künftigen Verwendung der BUWOG-Aktien und profitiert bis zu einem allfälligen Umtausch von den geplanten Dividendenzahlungen der BUWOG. Die nun bei der Emission erzielten attraktiven Konditionen werden eine deutliche Senkung der Finanzierungskosten bringen, wenn wir - wie geplant - teurere Kredite und Finanzierungsgeschäfte rückführen", sagt Eduard Zehetner, CEO der IMMOFINANZ Group.

Nach der mehrheitlichen Abspaltung der BUWOG per 26. April 2014 hält die IMMOFINANZ einen Anteil von 49 % an der BUWOG (entspricht rund 48,81 Mio. Stück Aktien), von dem sie sich mittelfristig trennen will.

Die durch die Emission generierten liquiden Mittel sollen zur Rückführung von bestehenden Finanzierungen, für laufende und geplante Portfolioinvestitionen, opportunistische Wachstumsmöglichkeiten und/oder allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

BNP Paribas, J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Bookrunners.

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Dieses Dokument wurde auf der Basis erstellt, dass weder ein öffentliches Angebot in Zusammenhang mit dieser Transaktion stattgefunden hat, noch dass ein öffentliches Angebot (jeweils im Sinn der Prospektrichtlinie) der Wertpapiere stattfinden wird. In Verbindung mit dieser Transaktion wurde und wird kein gebilligter Kapitalmarktprospekt erstellt. Ein Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat"), der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat (2003/71/EG) einschließlich der einschlägigen Durchführungsmaßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2010/73/EU (die "Prospektrichtlinie"), jeweils in der geltenden Fassung, wird nur gemacht werden, wenn kein Prospekt für das Angebot der Wertpapiere zu veröffentlichen ist. Dementsprechend ist Personen jedes Angebot der Wertpapiere, die Gegenstand der Platzierung in dieser Mitteilung sind, in einem Relevanten Mitgliedstaat nur dann gestattet, wenn dadurch keine Verpflichtung von IMMOFINANZ AG entsteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen. IMMOFINANZ AG hat die Unterbreitung eines Angebots der Wertpapieren in Fällen, in denen eine Verpflichtung für IMMOFINANZ AG entsteht, einen Prospekt für ein solches Angebot zu veröffentlichen, nicht genehmigt und wird ein solches Angebot auch nicht genehmigen."

Über die IMMOFINANZ Group Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten Immobilieninvestoren und -entwicklern in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse sowie an der Börse Warschau gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Portfolio aufgebaut, mit derzeit mehr als 520 Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 7,2 Mrd. Als "Immobilienmaschine" konzentriert sich das Unternehmen auf die Verzahnung seiner drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung nachhaltiger, maßgeschneiderter Topimmobilien in Premiumlagen, die professionelle Bewirtschaftung der Objekte und zyklusoptimierte Verkäufe. Die IMMOFINANZ Group fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro und Logistik in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere Information: http://www.immofinanz.com / http://blog.immofinanz.com / http://properties.immofinanz.com

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