DGAP-News: HPI AG: Unternehmensanleihe 2011/2016 komplett gezeichnet, erfolgreiche Platzierung einer Optionsanleihe im Volumen von bis zu 1,2 Millionen EUR
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HPI AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
02.10.2013 09:00
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
HPI AG: Unternehmensanleihe 2011/2016 komplett gezeichnet, erfolgreiche Platzierung einer Optionsanleihe im Volumen von bis zu 1,2 Millionen EUR
München, den 02. Oktober 2013: Der im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im m:access der Bayerischen Börse notierte Einkaufs- und Logistikdienstleister HPI AG Hoechst Procurement Intl. (WKN A0JCY3, ISIN DE000A0JCY37, CEW3) berichtet, dass in dieser Woche bei der bestehenden Unternehmensanleihe mit einem Nominalbetrag von bis zu 6 Mio. EUR der noch offene Teil der Anleihe durch einen institutionellen Investor gezeichnet wurde und damit voll platziert ist. Zudem hat dieser Investor eine neu emittierte Optionsanleihe in Höhe von nominal 1,2 Mio. EUR komplett gezeichnet.
Die Laufzeit der Optionsanleihe beginnt am 01. September 2013 und endet am 30. Juni 2016. Die Optionsanleihe wird unter Ausschluss des Bezugsrechts platziert. Zusammen mit den Teilschuldverschreibungen werden Optionsrechte ausgegeben, die zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Emittentin in Höhe von 1,00 EUR je Stückaktie berechtigen. Der Optionspreis beträgt vorbehaltlich einer späteren Anpassung 1,70 EUR je Aktie. Die Verzinsung der Schuldverschreibung wird 9,00 % betragen. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich.
Michael Negel, Vorstandsvorsitzender der HPI AG: 'Die eingeworbenen Mittel sollen verwendet werden, um den bereits erfolgreich eingeschrittenen Weg als Europas führender Einkaufs- und Logistikdienstleister in den Bereichen IT/Electronics, Industrieverbrauchsgüter und Produkte erneuerbarer Energien weiter organisch zu stärken und voranzubringen. Wir bekräftigen unser Ziel, im laufenden Jahr ohne weitere Übernahmen Umsätze in Höhe von 125-128 Mio. EUR mit einem EBITDA von 1,5 - 1,7 Mio. EUR zu erreichen. Ohne Berücksichtigung von Sonder- und Einmaleffekten erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 2,0 Mio. Euro deutlich zu überschreiten.'
Der Vorstand
Unternehmensprofil HPI AG
Mit einem betreuten Einkaufsvolumen von über 4 Milliarden Euro, 3.800 Kunden, 4.000 verhandelten Verträgen und über 220 Mitarbeitern ist die HPI AG (Hoechst Procurement International) Europas größter unabhängiger Industriedienstleister für strategisches Beschaffungsmanagement. Der Erfolg der HPI AG basiert auf einer langjährigen Expertise als Einkaufsdienstleister in den Sektoren Elektronik, Automotive, Aerospace, Chemie/Pharma sowie Maschinen-und Anlagenbau. Das Unternehmen ist in der Lage, seinen Kunden alles aus einer Hand anzubieten - vom kurzfristigen Bestandsmanagement (Brokerage) bis hin zur kompletten Übernahme des gesamten Einkaufsprozesses (Business Processing) und der Lagerhaltung. Die globale Präsenz der HPI-Gruppe an 24 Standorten - in 7 Ländern - bietet den Kunden nachhaltige Einsparungs- und Qualitätssteigerungspotentiale. In enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden stärkt HPI die Rolle des Einkaufs als Wertschöpfungstreiber im Unternehmen. Damit schafft die HPI AG einen erheblichen Mehrwert für seine Kunden und Aktionäre.
Die HPI-Gruppe ist mit folgenden Marken im Markt aktiv: '3KV', 'TND', 'Azego Components', 'HPI', 'REW', 'MRL Mannesmannröhren Logistic', 'ce' und 'VCE'. Die Aktien des Unternehmens sind unter dem Börsenkürzel CEW3 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Qualitätssegment m:access im Freiverkehr der Börse München notiert.
Kontakt: HPI AG Michael Negel (Vorstandsvorsitzender) Joseph-Wild-Str. 20 D-81829 München (Munich) Tel.: +49 (89) 9971 - 1500 Fax: +49 (89) 9543 993 10 michael.negel@HPI-AG.com www.HPI-AG.com
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Sprache: Deutsch Unternehmen: HPI AG Joseph-Wild-Str. 20 81829 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 9971 0 Fax: +49 (0)89 9971 1010 E-Mail: info@hpi-ag.com Internet: http://www.hpi-ag.com ISIN: DE000A0JCY37 WKN: A0JCY3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry Standard)
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