DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro erfolgreich platziert

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09.09.2013 / 14:00 

HELMA Eigenheimbau AG: Unternehmensanleihe im Volumen von 25 Mio. Euro erfolgreich platziert

Lehrte, 9. September 2013 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) im Volumen von 25 Mio. Euro vollständig platziert. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren wurde die ursprünglich bis zum 17. September 2013 um 12:00 Uhr laufende Angebotsfrist bereits heute vorzeitig geschlossen. Bei den über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem eingegangenen Kaufangeboten wurde ein Losverfahren angewendet. Jeder ausgelosten Order wurden maximal 7.000 Euro zugeteilt.

Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 5,875 % p. a. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen wird voraussichtlich der 10. September 2013 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 19. September 2013.

Karl-Heinz Maerzke, Vorstandsvorsitzender und Gründer der HELMA Eigenheimbau AG: 'Wir freuen uns über die große Nachfrage der Investoren. Dieser Vertrauensbeweis ist gleichzeitig ein Ansporn, unsere operativen Pläne konsequent umzusetzen und mit den zufließenden Mitteln unser organisches Wachstum weiter voranzutreiben.'

Die Anleiheemission wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin        HELMA Eigenheimbau AG
Volumen           25 Mio. Euro
ISIN / WKN        DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ
Unternehmensrat-  BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013)
ing
Kupon             5,875 % p. a.
Ausgabepreis      100 %
Valuta            19.09.2013
Laufzeit          5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung       Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres
                  (erstmals 2014)
Rückzahlung       100 %
Rückzahlungster-  19.09.2018
min
Stückelung        1.000 Euro
Mindestanlagebe-  1.000 Euro
trag
Status            Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht   Kündigungsrecht der Emittentin:
                  vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
                  steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
                  ordentlich ab dem 19. September 2016 zu 101 % des
                  Nennbetrags
                  ordentlich ab dem 19. September 2017 zu 100,5 % des
                  Nennbetrags
                  Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
                  Kontrollwechsel
                  Drittverzug
                  weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
                  (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants         Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des
Bilanzgewinns
Börse             Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
                  Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
                  für Unternehmensanleihen
Sole Global       Steubing AG
Coordinator und
Bookrunner

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Frank Ostermair / Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25 E-Mail: helma@better-orange.de

Gerrit Janssen, Finanzvorstand HELMA Eigenheimbau AG Tel.: +49 (0)5132 / 8850-113 E-Mail: ir@helma.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann Steubing AG Tel.: +49 (0)69 / 29716-105 E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HELMA Eigenheimbau AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 2. September 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HELMA Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

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