DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung erfolgreich ab

DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung erfolgreich ab

14.03.2014 / 09:23 

HELMA Eigenheimbau AG schließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung erfolgreich ab

Lehrte, 14. März 2014 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die heute beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im Umfang von bis zu 310.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens wurden 310.000 neue Aktien erfolgreich bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland zum Preis von 22,00 EUR je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf 6,82 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister 3.410.000,00 EUR betragen. Die neuen Aktien werden in den Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die HELMA Eigenheimbau AG hat darüber hinaus im Rahmen einer Privatplatzierung die im September 2013 emittierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) über 25,0 Mio. EUR um 10,0 Mio. EUR aufgestockt. Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 102 %. Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis September 2018, einen Kupon von 5,875 % und wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen gehandelt.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktionen wurden von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

Disclaimer:

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der HELMA Eigenheimbau AG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der HELMA Eigenheimbau AG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die HELMA Eigenheimbau AG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der HELMA Eigenheimbau AG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der HELMA Eigenheimbau AG in den USA durchzuführen.

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Gerrit Janssen, Finanzvorstand Tel.: +49 (0)5132 8850 113 E-Mail: ir@helma.de

Ende der Corporate News

14.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG Zum Meersefeld 4 31275 Lehrte Deutschland Telefon: +49 (0)5132/8850-0 Fax: +49 (0)5132/8850-111 E-Mail: info@helma.de Internet: www.helma.de ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2 WKN: A0EQ57, A1X3HZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 257498 14.03.2014