DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG beschließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung

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14.03.2014 / 08:42 

HELMA Eigenheimbau AG beschließt Kapitalerhöhung und Anleiheaufstockung

Lehrte, 14. März 2014 - Der Vorstand der HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 3.100.000,00 EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre um bis zu 310.000,00 EUR auf bis zu 3.410.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 310.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei deutschen und europäischen institutionellen Anlegern platziert werden und sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnberechtigt.

Die HELMA Eigenheimbau AG plant darüber hinaus, die im September 2013 emittierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) über 25,0 Mio. EUR im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren um bis zu 10,0 Mio. EUR aufzustocken.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung und der Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktionen werden von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.

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Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Gerrit Janssen, Finanzvorstand Tel.: +49 (0)5132 8850 113 E-Mail: ir@helma.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG Zum Meersefeld 4 31275 Lehrte Deutschland Telefon: +49 (0)5132/8850-0 Fax: +49 (0)5132/8850-111 E-Mail: info@helma.de Internet: www.helma.de ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2 WKN: A0EQ57, A1X3HZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry Standard)

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