DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 5,875% p.a.

HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Anleihe

02.09.2013 17:00 

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HELMA Eigenheimbau AG begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 5,875 % p.a. - Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

- Unternehmensrating: BBB (Investment-Grade)

- Zeichnungsstart am 9. September 2013 

Lehrte, 2. September 2013 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3HZ2) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Schuldverschreibung eine jährliche Verzinsung von 5,875 %. Der Emissionserlös soll ausschließlich für das weitere organische Wachstum des HELMA-Konzerns verwendet werden. Das Unternehmensrating, durchgeführt von der Creditreform Rating AG im Juli 2013, wurde auf BBB (Investment-Grade) festgesetzt.

Die Zeichnungsfrist beginnt am 9. September und endet voraussichtlich am 17. September 2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Anschließend ist eine Einbeziehung in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen geplant. Institutionelle Investoren können direkt über die Steubing AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner zeichnen. Privatanleger können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen.

Der Wertpapierprospekt wurde am 2. September 2013 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der HELMA Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der HELMA Eigenheimbau AG in gedruckter Form bereit.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin        HELMA Eigenheimbau AG
Volumen           Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN / WKN        DE000A1X3HZ2 / A1X3HZ
Unternehmensrat-  BBB (Investment-Grade; Creditreform Rating AG, Juli 2013)
ing
Kupon             5,875 % p. a.
Ausgabepreis      100 %
Zeichnungsfrist   09.09.2013 bis 17.09.2013
                  (vorzeitige Beendigung vorbehalten)
Valuta            19.09.2013
Laufzeit          5 Jahre: 19.09.2013-19.09.2018 (ausschließlich)
Zinszahlung       Jährlich, nachträglich zum 19.09. eines jeden Jahres
                  (erstmals 2014)
Rückzahlung       100 %
Rückzahlungster-  19.09.2018
min
Stückelung        1.000 Euro
Mindestanlagebe-  1.000 Euro
trag
Status            Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht   Kündigungsrecht der Emittentin:
                  vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der
                  steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
                  ordentlich ab dem 19. September 2016 zu 101 % des
                  Nennbetrags
                  ordentlich ab dem 19. September 2017 zu 100,5 % des
                  Nennbetrags
                  Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
                  Kontrollwechsel
                  Drittverzug
                  weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
                  (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants         Ausschüttungsbegrenzung in Höhe von 50 % des
Bilanzgewinns
Börse             Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
                  Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
                  für Unternehmensanleihen
Sole Global       Steubing AG
Coordinator und
Bookrunner

Über die HELMA Eigenheimbau AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns.

IR-Kontakt:

Frank Ostermair / Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 / 8896906-25 E-Mail: helma@better-orange.de

Gerrit Janssen, Finanzvorstand HELMA Eigenheimbau AG Tel.: +49 (0)5132 / 8850-113 E-Mail: ir@helma.de

Ansprechpartner zur Transaktion:

Thomas Kaufmann Steubing AG Tel.: +49 (0)69 / 29716-105 E-Mail: thomas.kaufmann@steubing.com

Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der HELMA Eigenheimbau AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 2. September 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der HELMA Eigenheimbau AG (www.helma.de/investor-relations/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG Zum Meersefeld 4 31275 Lehrte Deutschland Telefon: +49 (0)5132/8850-0 Fax: +49 (0)5132/8850-111 E-Mail: info@helma.de Internet: www.helma.de ISIN: DE000A0EQ578, DE000A1X3HZ2 WKN: A0EQ57, A1X3HZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart; Frankfurt in Open Market (Entry Standard)

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