DGAP-News: Grünenthal GmbH: Grünenthal stellt langfristige Finanzierung seiner Wachstumsstrategie sicher

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Grünenthal GmbH: Grünenthal stellt langfristige Finanzierung seiner Wachstumsstrategie sicher

14.07.2021 / 14:07

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Grünenthal stellt langfristige Finanzierung seiner Wachstumsstrategie sicher

- Grünenthal erweitert seine bestehende Anleihe erfolgreich um 300 Millionen Euro auf insgesamt 950 Millionen Euro.

- Das Unternehmen erhält zusätzliche finanzielle Flexibilität für gezielte Investitionen, um seine Wachstumsstrategie weiter zu verfolgen.

Aachen, Deutschland, 14. Juli 2021 - Grünenthal, ein forschendes Pharmaunternehmen und führend in der Schmerztherapie, gibt bekannt, dass es das Volumen seiner bestehenden Anleihe erfolgreich um 300 Millionen Euro auf insgesamt 950 Millionen Euro erweitert hat. Die Anleiheerweiterung wurde in einer der beiden Tranchen der kürzlich platzierten Anleihe vorgenommen die mit einem Zinssatz von 4,125 Prozent im Jahr 2028 fällig wird. Die neuen Senior Secured Notes wurden zu einem Preis von 102 % des Nennwertes ausgegeben.

Grünenthal hatte seine erste Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 650 Millionen Euro im Mai diesen Jahres in zwei Tranchen platziert: Eine erste Tranche bestehend aus 400 Millionen Euro Notes mit einem Zinssatz von 3,625 Prozent und fällig in 2026 sowie einer zweiten Tranche von 250 Millionen Euro, die nun um 300 Millionen Euro auf insgesamt 550 Millionen Euro erweitert wurde und in 2028 fällig wird.

Der Nettoertrag der Anleiheerweiterung wird dazu genutzt, bestehende Bankkredite abzubezahlen und Grünenthals Fälligkeitsprofil zu optimieren. Rund 95 Prozent der Kreditfazilitäten von Grünenthal werden nun im Jahr 2026 oder später fällig.

Diese Anleiheerweiterung verschafft dem Unternehmen zusätzlichen Spielraum für gezielte Akquisitionen, ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie. "Die starke Nachfrage hat das Vertrauen der Investoren in unsere Strategie untermauert. Mit der zusätzlichen finanziellen Flexibilität können wir weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen und unsere Position als führendes Unternehmen in der Schmerztherapie stärken", sagt Fabian Raschke, CFO Grünenthal.

Anorganisches Wachstum ist eine wichtige Säule der Strategie von Grünenthal. Das Unternehmen hat seit 2017 rund 1,3 Milliarden Euro in die Übernahme etablierter Marken investiert und konzentriert sich weiterhin auf den Erwerb von Produkten oder Portfolios, die das bereinigte EBITDA unmittelbar stärken, um weiter in die Schmerzforschung zu investieren.

Die Grünenthal-Notes werden derzeit von Standard & Poor's mit "B+" (positive Prognose), von Fitch Ratings mit "BB+" (stabile Prognose) und von Moody's Investors Service mit "B1" (stabile Prognose) bewertet. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine gute Environmental, Social and Governance (ESG) Risikobewertung von Sustainalytics und gehört damit zu den besten fünf Prozent seiner Mitbewerber in der Pharma-Subindustrie.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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Über Grünenthal

Grünenthal ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Schmerztherapie und der damit verbundenen Erkrankungen. Als forschendes Pharmaunternehmen in Familienbesitz konzentrieren wir uns schon seit vielen Jahren darauf, Patienten innovative Behandlungsmethoden und modernste Technologien zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist, das Leben von Patienten zu verbessern - und Innovation ist unsere Leidenschaft. All unsere Aktivitäten und Bemühungen konzentrieren sich darauf, unsere Vision einer Welt ohne Schmerzen zu verwirklichen.

Grünenthal hat seinen Hauptsitz in Aachen und ist mit Gesellschaften in 29 Ländern in Europa, Lateinamerika und den USA vertreten. Unsere Produkte sind in über 100 Ländern erhältlich. Im Jahr 2020 beschäftigte Grünenthal rund 4.500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro.

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