DGAP-News: Grand City Properties S.A. erwägt Begebung einer Wandelschuldverschreibung

Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Absichtserklärung

11.02.2014 11:47 

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Grand City Properties S.A. erwägt Begebung einer Wandelschuldverschreibung

Luxemburg, 11. Februar 2014 - Grand City Properties S.A. (die 'Gesellschaft') erwägt die Begebung einer nicht nachrangigen, besicherten Wandelschuldverschreibung im Umfang von EUR 100 Millionen. Die Entscheidung über die mögliche Begebung der Wandelschuldverschreibung bleibt einem gesonderten Beschluss des Board of Directors vorbehalten.

Der Nettoemissionserlös aus einer möglichen Begebung einer Wandelschuldverschreibung soll zur Finanzierung der Akquisitionspipeline der Gesellschaft verwendet werden. Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen und Abschlüssen zu einer Reihe neuer Akquisitionen diverser Immobilienbestände mit hohem Optimierungspotenzial im Gesamtvolumen von mehr als 200 Mio. Euro. Die Akquisitionen werden im vollen Einklang mit der Unternehmensstrategie der Gesellschaft durchgeführt und befinden sich vorrangig in Nordrhein-Westfalen und Berlin.

Über Grand City Properties: Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in städtischen Ballungsgebieten. Die Gesellschaft wertet die Immobilien durch gezielte Modernisierung sowie Leerstandsabbau auf und betreibt intensives Mieter- und Kostenmanagement. Grand City Properties beabsichtigt in erster Linie, erworbene Objekte im eigenen Bestand zu halten. In den ersten neun Monaten des Jahres 2013 erzielte die Gesellschaft ein EBITDA von EUR 157 Mio. (70 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert) und einen Gewinn von EUR 137 Mio. (plus 105 %). Der Net Asset Value (EPRA NAV) beläuft sich auf EUR 730 Mio. Euro per 30. September 2013 einschließlich der kürzlich erfolgten Barkapitalerhöhung mit einem Emissionserlös in Höhe von EUR 175 Mio. Seit Mai 2012 ist die Grand City Properties S.A. im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.com.

Kontakt: Grand City Properties S.A. 6, boulevard Pierre Dupong L 1430 Luxemburg www.grandcityproperties.com

Pressekontakt: Katrin Petersen Grand City Properties S.A. T: +49 (30) 887088-1128 E: info@grandcity.lu

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DIESE VERÖFFENTLICHUNG KANN PROGNOSEN, SCHÄTZUNGEN UND ANNAHMEN IM HINBLICK AUF UNTERNEHMERISCHE PLÄNE UND ZIELSETZUNGEN, PRODUKTE ODER DIENSTLEISTUNGEN, ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE ODER DIESEN ZUGRUNDE LIEGENDE ODER DARAUF BEZOGENE ANNAHMEN ENTHALTEN. JEDE DIESER IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN ANGABEN UNTERLIEGT RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE NICHT VORHERSEHBAR SIND UND AUßERHALB DES KONTROLLBEREICHS DER GRAND CITY PROPERTIES S.A. LIEGEN. VIELE FAKTOREN KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DENEN ABWEICHEN, DIE IN DIESEN ZUKUNFTSGERICHTETEN ANGABEN ENTHALTEN SIND.

11.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de