DGAP-News: Grand City Properties S.A. - Board of Directors beschließt Barkapitalerhöhung

Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

02.12.2013 17:59 

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER DIE PUBLIKATION DIESER INFORMATIONEN UNTERSAGT IST

Grand City Properties S.A. - Board of Directors beschließt Barkapitalerhöhung

Luxemburg / Berlin, 2. Dezember 2013 - Das Board of Directors der Grand City Properties S.A. (die 'Gesellschaft') hat heute beschlossen, eine Barkapitalerhöhung durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 8.842.500 Euro um bis zu 2.200.000 Euro auf bis zu 11.042.500 Euro durch Ausgabe von bis zu 22.000.000 neuen Stammaktien mit einem Nennbetrag von 0,10 Euro je Aktie gegen Bareinlagen erhöht werden.

Grand City Properties S.A. befindet sich in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Reihe neuer Akquisitionen von verschiedenen Immobilienbeständen mit hohem Optimierungspotenzial im Gesamtvolumen von mehr als 250 Mio. Euro. Die in Betracht kommenden Immobilienbestände stehen im Einklang mit der Unternehmensstrategie der Gesellschaft und befinden sich vorrangig in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung soll der Gesellschaft zur Finanzierung dieser Akquisitionspipeline dienen.

Der Ausgabepreis für die neuen Aktien wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ermittelt, das am 2. Dezember 2013 beginnt und voraussichtlich am 3. Dezember 2013 endet. Das Board of Directors wird den Ausgabepreis sowie die endgültige Anzahl der neuen Aktien durch gesonderten Beschluss nach Beendigung des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festlegen. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Angeboten werden die neuen Aktien institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern, in Übereinstimmung mit Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung im Rahmen einer Privatplatzierung. Es erfolgt kein öffentliches Angebot. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Freiverkehr der Börsen Berlin und Stuttgart wird voraussichtlich am 5. Dezember 2013 erfolgen. Die geplante Transaktion wird den Streubesitz der Gesellschaft von derzeit 50,3 % auf bis zu 60,26 % erhöhen. Berenberg wurde als Sole Global Coordinator mit der Durchführung der Kapitalerhöhung beauftragt und fungiert gemeinsam mit J.P. Morgan als Joint Bookrunner.

Über Grand City Properties: Grand City Properties S.A (ISIN: LU0775917882) ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Die Gesellschaft konzentriert sich auf Investitionen in Wohnimmobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in großen städtischen Ballungsräumen.

Kontakt: Grand City Properties S.A. 6, boulevard Pierre Dupong L 1430 Luxemburg www.grandcityproperties.com

Pressekontakt: Katrin Petersen Grand City Properties S.A. T: +49 (30) 887088-1128 E: info@grandcity.lu www.grandcityproperties.com

Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Begebung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg, der Europäischen Union, Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten von Amerika oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die Aktien der Gesellschaft sind bisher nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert werden und dürfen nicht in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, geliefert oder anderweitig übertragen werden, außer im Rahmen einer Befreiung der Registrierungspflicht gemäß des Securities Act oder in einer Transaktion, die nicht Gegenstand der Registrierungspflicht gemäß des Securities Act ist. Das Angebot und der Verkauf der Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen werden die hier genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada oder Japan noch auf Rechnung oder zu Gunsten eines Staatsangehörigen, Einwohners oder Bürgers von Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der Aktien in Deutschland, anderswo in der Europäischen Union oder in den Vereinigten Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high net worth entities') erfasst sind (sämtliche solcher Personen werden im Folgenden 'qualifizierte Personen' genannt). Diese Veröffentlichung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte Personen abgewickelt.

Diese Veröffentlichung kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick auf unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder Dienstleistungen, zukünftige Ergebnisse oder diesen zugrunde liegende oder darauf bezogene Annahmen enthalten. Jede dieser in die Zukunft gerichteten Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs der Grand City Properties S.A. liegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind.

02.12.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de