DGAP-News: Grand City Properties S.A., : Aufstockung der 6,25 % Unternehmensanleihe um EUR 100 Millionen

Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Anleihe/Extra keyword

10.04.2014 12:36 

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Corporate News

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Grand City Properties S.A.: Aufstockung der 6,25 % Unternehmensanleihe um EUR 100 Millionen

Luxemburg / Berlin 10. April 2014 - Das Board of Directors der Grand City Properties S.A. (die "Gesellschaft") hat heute die Aufstockung der nicht nachrangigen, besicherten 6,25 % Unternehmensanleihe (die "Schuldverschreibungen") durch Ausgabe von 100.000 weiteren Teilschuldverschreibungen der Serie B mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro und einem Gesamtbetrag von 100 Millionen Euro (die "Teilschuldverschreibungen") beschlossen. Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen wird dadurch auf 300 Millionen Euro erhöht. Die Teilschuldverschreibungen werden zu 107,25 % ihres Nennbetrags begeben. Morgan Stanley begleitete die Transaktion als Sole Underwriter.

Der Emissionserlös soll zur Finanzierung der Akquisitionspipeline der Gesellschaft und für allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden.

Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibungen. Die Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 15. April 2014. Voraussichtlich am 20. Mai 2014 werden die Teilschuldverschreibungen mit der bestehenden Tranche der Schuldverschreibungen zusammengeführt und bilden fortan eine gemeinsame Serie unter der bestehenden ISIN XS0937063310.

Über Grand City Properties:

Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560.

Grand City Properties S.A. ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mieter- und Kostenmanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung des Vermietungsstands und des Mietpreisniveaus.

Im Geschäftsjahr 2013 erzielte die Gesellschaft ein EBITDA von EUR 306,2 Mio. (150 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert) und einen Gewinn von EUR 266 Mio. (186 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert). Der Net Asset Value (EPRA NAV) beläuft sich auf EUR 859,4 Mio. Seit Mai 2012 ist die Grand City Properties S.A. im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Gesellschaft verfügt über ein Rating von BB+ (stabiler Ausblick) von Standard & Poors. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.com.

Kontakt: Grand City Properties S.A. 6, boulevard Pierre Dupong L-1430 Luxemburg www.grandcityproperties.com

Pressekontakt: Katrin Petersen Grand City Properties S.A. T: +49 (0)30 887088-1128 E: katrin.petersen@grandcity.lu www.grandcityproperties.com

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