DGAP-News: Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro

DGAP-News: Grammer AG / Schlagwort(e): Sonstiges Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro

15.05.2013 / 10:49 

Grammer AG platziert Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro

Ablösung des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Jahr 2006 

Hohe Überzeichnung des Angebotes unterstreicht finanzielle Solidität der Grammer Gruppe

Amberg, 15. Mai 2013 - Die Grammer AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro begeben. Das Angebot war mehr als dreifach überzeichnet. Auf Grund der hohen Nachfrage der Investoren wurde das ursprünglich geplante Volumen um 20 Prozent auf nun 90 Millionen Euro aufgestockt.

Das neue Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen mit einer Laufzeit von bis zu 6 Jahren und ist mit einem fixen oder variablen Zins ausgestattet. Es löst ein bestehendes Schuldscheindarlehen aus dem Jahr 2006 ab. Zum Investorenkreis der neuen Finanzierung gehören sowohl inländische als auch internationale Banken sowie institutionelle Investoren.

Die Ausgabe des Schuldscheindarlehens ist planmäßiger Bestandteil der langfristigen Grammer Finanzierungsstrategie, die unter anderem eine Verbreiterung der Investorenbasis und die weitere Verbesserung der Fälligkeitsstruktur vorsieht.

'Die große Nachfrage und hohe Überzeichnung des neuen Schuldscheindarlehens unterstreicht die Solidität der Finanzierung des Grammer Konzerns und die Attraktivität unseres Unternehmens im Kapitalmarkt', so Finanzvorstand Volker Walprecht. 'Mit der Verlängerung des Rahmenkreditvertrags im letzten Jahr sowie der erfolgreichen Platzierung des neuen Schuldscheins haben wir unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich ausgebaut und verfügen nun über ausreichend finanzielle Mittel für die Umsetzung unserer organischen Wachstumsziele sowie für weitere strategische Investitionen', erläutert Hartmut Müller, Vorstandsvorsitzender der Grammer AG.

Unternehmensprofil Die Grammer AG, Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroadfahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.

Mit rund 9.000 Mitarbeitern in 26 vollkonsolidierten Gesellschaften ist Grammer in 18 Ländern weltweit tätig.

Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt.

Kontakt: GRAMMER AG Ralf Hoppe Tel.: 09621 66 2200 investor-relations@grammer.com

Ende der Corporate News

15.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Postfach 14 54 92204 Amberg Deutschland Telefon: +49 (0)9621 66-0 Fax: +49 (0)9621 66-1000 E-Mail: investor-relations@grammer.com Internet: www.grammer.com ISIN: DE0005895403, DE0005895403 WKN: 589540, 589540 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 211216 15.05.2013