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17:42 Uhr, 10.06.2013

DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH: Haniel plant Anpassung der Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

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DGAP-News: Franz Haniel & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kapitalmaßnahme Franz Haniel & Cie. GmbH: Haniel plant Anpassung der Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

10.06.2013 / 17:42 


Pressemitteilung

Haniel plant Anpassung der Beteiligungshöhe an der TAKKT AG

- Reduktion der TAKKT-Anteile auf bis zu 50,01 % durch Kapitalmarkttransaktion geplant

- Verbreiterung der Aktionärsbasis durch Erhöhung des Streubesitzes

- Erlös soll dem weiteren Verschuldungsabbau der Haniel-Holding dienen

- Haniel weiterhin langfristiger Mehrheitsaktionär

Duisburg, 10. Juni 2013. Der Aufsichtsrat der Franz Haniel & Cie. GmbH hat den Vorstand ermächtigt, die Beteiligung an der TAKKT AG zu reduzieren und Aktien im Volumen von bis zu 13,4 Millionen Stück bei institutionellen Anlegern zu platzieren. Ein geeignetes Kapitalmarktumfeld vorausgesetzt, würde die Beteiligung an der TAKKT AG damit von derzeit 70,44 % auf bis zu 50,01 % sinken.

Mit der möglichen Reduktion der Anteilshöhe an der TAKKT AG setzt Haniel seinen im letzten Herbst eingeschlagenen Weg der Portfolio-Anpassung fort. So hat das Unternehmen durch die bisher realisierten Adjustierungen der Beteiligungen an der Metro AG auf 30,01 % und der Celesio AG auf 50,01 % sowie die Veräußerung von Anteilen an Beteiligungsfonds die Nettofinanzverschuldung auf Holdingebene um rd. 550 Millionen Euro auf aktuell 1,9 Milliarden Euro reduzieren können. Die jeweiligen Beteiligungsquoten ermöglichen es Haniel, als Kernaktionär auch weiterhin wesentlichen strategischen Einfluss auf die Portfoliounternehmen auszuüben.

'TAKKT verfügt über ein überzeugendes und nachhaltig profitables Geschäftsmodell', so Haniel-Vorstandsvorsitzender Stephan Gemkow. 'Auch nach einem Anteilsverkauf wird Haniel als Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von wenigstens 50,01 % die Wertentwicklung und das Wachstum der TAKKT AG weiterhin konstruktiv begleiten. Durch die Transaktion würde sich zudem der Streubesitz der TAKKT-Aktie um bis zu 69 % erhöhen, was aus unserer Sicht positive Auswirkungen auf die Handelbarkeit der TAKKT-Aktie haben sollte. Bislang erlaubt es der geringe Handelsumsatz in der Aktie vielen institutionellen Investoren nicht oder nur eingeschränkt, sich an der TAKKT AG zu beteiligen.'

Die Erlöse aus einer möglichen TAKKT-Transaktion sollen dazu beitragen, die Verschuldung der Haniel-Holding weiter zu reduzieren. Für Haniel ist die Schaffung finanzieller Spielräume darüber hinaus eine wesentliche Voraussetzung für den Einstieg in neue Geschäftsmodelle und somit eine bessere Balance des Beteiligungsportfolios.

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und seit dem 01. Januar 2003 im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Haniel hat Morgan Stanley und Berenberg mit der Vorbereitung der geplanten Transaktion beauftragt.

Die Haniel-Gruppe

Haniel ist eine international erfolgreiche Unternehmensgruppe in Familienbesitz. 2012 erzielte sie mit rund 56.000 Mitarbeitern 26,3 Milliarden Euro Umsatz in über 30 Ländern. Die Holding gestaltet das Portfolio und übernimmt die strategische Steuerung der Gruppe. Zudem verantwortet sie die Leitlinien der übergreifenden Personalarbeit. Für das operative Geschäft sind die fünf Geschäftsbereiche verantwortlich, die in marktführenden Positionen agieren. Haniel unterscheidet zwischen 100-Prozent-Beteiligungen (CWS-boco und ELG), Mehrheitsbeteiligungen (Celesio und TAKKT) sowie Minderheitsbeteiligungen (METRO GROUP). Die Geschäftsbereiche im Überblick: CWS-boco - ein international führender Anbieter für Waschraumhygiene, Schmutzfangmatten und textile Dienstleistungen, ELG - ein weltweit führendes Unternehmen für den Handel mit und die Aufbereitung von Rohstoffen für die Edelstahlindustrie, TAKKT - der in Europa und Nordamerika führende B2B-Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung, Celesio - eines der führenden internationalen Dienstleistungsunternehmen in den Pharma- und Gesundheitsmärkte, METRO GROUP - einer der bedeutendsten internationalen Handelskonzerne. Mehr Informationen zur Haniel-Gruppe finden Sie auf der Website www.haniel.de.

Kontakt: Dietmar Bochert Direktor Kommunikation

Tel.: +49 203 806-578 E-Mail: DBochert@haniel.de

This document does not constitute an offer to sell securities, or a solicitation of an offer to buy securities, in the United States of America or in any other jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation in such jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act'). The securities of TAKKT AG described herein have not been and will not be registered under the Securities Act, or the laws of any State, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable State laws. There is no intention to register any portion of the offering in the United States or conduct a public offering of securities in the United States.

This document does not constitute a public offer of securities in any member state of the European Economic Area. If the offering proceeds, the securities of TAKKT AG will be offered and sold exclusively in a manner that allows for a placement without a prospectus or similar offering document. In the United Kingdom, this document is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to, and will be engaged in only with, qualified investors who are (i) investment professionals falling with Article 19(5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as 'relevant persons'). Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this announcement and should not act or rely on it.

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