DGAP-News: financial.de: Endlose Energie für Ihr Portfolio mit der 8%-Anleihe der Photon Energy Investments

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25.02.2013 / 15:06 

Endlose Energie für Ihr Portfolio mit der 8 %-Anleihe der Photon Energy Investments

Jetzt geht es los. Ab heute können Anleger die Unternehmensanleihe der Photon Energy Investments zeichnen und sich einen attraktiven Kupon von 8 Prozent sichern. Besonders interessant ist die vierteljährliche Auszahlung des Zinses.

Langfristig planbare Cashflows, die Photon Energy Investments bereits heute aus dem Betrieb von Solarkraftwerken in Tschechien, der Slowakei und Italien generiert, ermöglichen diese regelmäßige Zinszahlung. Insgesamt plant das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren mit Hilfe des angestrebten Emissionserlöses von bis zu 40 Mio. EUR das Eigenportfolio von derzeit rund 25 MWp auf ca. 145 MWp auszuweiten und so Umsatz und Ertrag auszubauen. Dafür will Photon Energy Investments vor allem in Märkte mit Wachstumspotenzial für Photovoltaik-Anlagen wie Nordamerika, Australien, Rumänien und die Türkei investieren und damit die bestehende Projektpipeline konsequent umsetzen. In diesen Märkten plant Photon Energy Investments zukünftig auch verstärkt auf Grid-Parity-Projekte und Off-Grid-Systeme zu setzen, um sich zunehmend unabhängig von politischen Einflüssen zu machen.

Nach Aussage der Analysten bietet das niederländische Unternehmen seinen Anlegern deutlich mehr Sicherheiten als andere Emittenten. Neben dem Anlageportfolio, das über seine regelmäßige Ertragskraft Sicherheiten bietet, wurden für die Anleihe umfangreiche Covenants definiert, wie Pari passu, Negativverpflichtung, Cross Default und eine Change-of-Control-Klausel. Außerdem wurde festgelegt, dass die Eigenkapitalquote immer mindestens 25 Prozent betragen soll, während der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttungen an die Muttergesellschaft gestattet sind und kein Cash Pooling mit Mutter- und Schwestergesellschaften erfolgen darf.

Interessierte Investoren können die Anleihe in Deutschland bei den Direktbanken Cortal Consors S.A., DAB Bank AG und V-Bank AG sowie bei teilnehmenden Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und in Österreich über Brokerjet und Direktanlage.at zeichnen. Darüber hinaus kann die Anleihe über die Homepage www.photonenergyinvestments.com direkt bei der Emittentin gezeichnet werden. Dort stehen neben dem gebilligten Wertpapierprospekt umfangreiche, begleitende Informationen zur Verfügung.

Über die Photon Energy Investments

Die Photon Energy Investments bündelt als 100 %-Tochtergesellschaft das Portfolio von Photovoltaik-Kraftwerken der 2008 gegründeten Photon Energy Gruppe. Die Kernkompetenz der Photon Energy Investments ist die Bestandshaltung und das Management von PV-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert das Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflows und Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite. Derzeit befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp (25 MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im Bestand. Die Anlagen in Tschechien und der Slowakei haben in den zurückliegenden vier Quartalen bis einschließlich 30. September 2012 einen Umsatz von 12,4 Mio. EUR und einen Finanzüberschuss nach operativen Kosten, Zinsen und planmäßigen Tilgungszahlungen von 2,8 Mio. EUR erzielt. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite www.photonenergyinvestments.com.

Details zur Unternehmensanleihe der Photon Energy Investments

Art des   Inhaber-Teilschuldverschreibung                                  
Wertpap-                                                                   
iers                                                                       
Volumen   bis zu EUR 40 Mio.                                               
Verzins-  8,00 % p.a.                                                       
ung                                                                        
Zinszah-  quartalsweise                                                    
lungen                                                                     
Laufzeit  5 Jahre                                                          
Stückel-  EUR 1.000                                                        
ung                                                                        
Covenants Pari passu - Gleichrang gegenwärtiger und künftiger unbesicherter
          Forderungen, keine Gewinnausschüttungen an 100 %                  
          Muttergesellschaft während der Laufzeit, Eigenkapitalquote soll  
          immer mindestens 25 % betragen*, Negativverpflichtung, Change of  
          Control-Klausel, Cross Default, kein Cash Pooling mit Mutter- und
          Schwestergesellschaften                                          
Rückzah-  100 % des Nennbetrags                                             
lung                                                                       
Beginn    25. Februar 2013                                                 
Angebot-                                                                   
sfrist                                                                     
Geplante  12. März 2013                                                    
Erstnotiz                                                                  
Marktse-  Open Market, Börse Frankfurt (geplant)                           
gment                                                                      
Credit    GBC Research, Independent Research                               
Research                                                                   
Rating    BB- (Creditreform)                                               
ISIN      DE000A1HELE2                                                     
WKN       A1HELE                                                           

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