DGAP-News: Evotec erhält 30 Mio. EUR von Biotechnology Value Fund

DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Evotec erhält 30 Mio. EUR von Biotechnology Value Fund

31.08.2013 / 00:34 

*BIOTECHNOLOGY VALUE FUND, L.P. UND ANDERE TOCHTERGESELLSCHAFTEN DES US-FINANZINVESTORS BVF PARTNERS L.P. ('BVF') INVESTIERT 30 MIO. EUR IN NEUE EVOTEC-AKTIEN *BVF ERWIRBT GLEICHZEITIG KAUFOPTION FÜR VON TVM CAPITAL LIFE SCIENCE ('TVM') GEHALTENE AKTIEN *BESCHLEUNIGUNG DER KAPITALEFFIZIENTEN WIRKSTOFFFORSCHUNGSSTRATEGIE

Hamburg - 31. August 2013: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute eine Erhöhung ihres Grundkapitals um 9,9 % bekannt. Die Gesellschaft beschloss eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigten Kapital durch Ausgabe von 11.818.613 neuer Aktien an Biotechnology Value Fund, L.P. und andere Tochtergesellschaften des US-Biotechinvestors BVF Partners L.P., San Francisco. Die Bezugsrechte der Aktionäre werden ausgeschlossen.

Im Rahmen einer Direktplatzierung der Kapitalerhöhung, die zwischen der Gesellschaft und BVF vereinbart wurde, wird BVF 30 Mio. EUR investieren und dafür 11.818.613 neue Evotec-Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,55 pro Aktie zeichnen. Dies entspricht einem Abschlag von rund 3 % auf den Schlusskurs der Aktie am 27. August 2013, einem Tag vor der Beschlussfassung des Vorstands. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird sich mit der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister auf EUR 130.365.452 erhöhen.

In einer gleichzeitig ausgeführten Transaktion erwarb BVF darüber hinaus eine Kaufoption von TVM für weitere 11.818.612 Aktien von Evotec zu einem Bezugspreis von EUR 4,00 pro Aktie. Sollte BVF innerhalb der nächsten 30 Monate diese Option vollständig ausüben, würde sich der Aktienanteil von BVF an Evotec auf mehr als 18 % erhöhen.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: 'Wir heißen BVF bei Evotec herzlich willkommen. Dieses zusätzliche Kapital stärkt weiter unsere Flexibilität, in unsere erstklassige EVT Execute-Strategie im Bereich Outsourcing-Lösungen für die Pharmabranche sowie in unsere EVT Innovate-Strategie, bedeutend mehr Cure X- und Target X-Initiativen mit führenden akademischen Partnern und Biotechnologieunternehmen aufzubauen, zu investieren und diese auszuweiten. Darüber hinaus bedanke ich mich herzlich bei TVM und auch bei der ROI Verwaltungsgesellschaft mbH ('ROI'), die dieses Optionsabkommen ermöglicht haben. Aufgrund der Unterstützung von ROI ist es TVM möglich, die zusätzlichen Optionen an BVF zu verkaufen.'

Matthew Perry, Portfolio Manager bei Biotechnology Value Fund, sagte: 'Wir fühlen uns geehrt, ein wichtiger strategischer Aktionär von Evotec zu werden. Das Unternehmen hat ein hervorragendes Geschäftsmodell entwickelt, mit dem nachhaltig neue, hochwertige Wirkstoffkandidaten generiert werden können. Wir freuen uns, dieses höchst kapitaleffiziente Wirkstoffforschungsmodell zukünftig zu unterstützen.'

Dr. Hubert Birner, Managing Partner von TVM, fügte hinzu: 'BVF, ein sehr renommierter US-Investor, ist begeistert über die Zukunftsaussichten von Evotec und hat beschlossen, eine stärkere Position zu sichern, die nicht über den öffentlichen Markt zu erwerben wäre. TVM und ROI gemeinsam freuen sich sehr, mit der Optionsvereinbarung dies für BVF zu ermöglichen. Wir heißen BVF als spezialisierten Biotechnologie-Investor und Mitgesellschafter von Evotec herzlich willkommen.'

Die Umsatzprognose der Gesellschaft bleibt unverändert. Aufgrund des Kapitalzuflusses erhöht Evotec allerdings ihre Liquiditätsprognose auf über 90 Mio. EUR für Ende 2013.

ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab. Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Schmerz, Stoffwechselerkrankungen, Krebs und Entzündungskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, CHDI, Genentech, Janssen Pharmaceuticals, MedImmune/AstraZeneca oder Ono Pharmaceutical zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften und über eine Reihe von eigenen Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen Entwicklung. Dazu gehören Partnerschaften mit Boehringer Ingelheim, MedImmune und Andromeda (Teva) im Bereich Diabetes, mit Janssen Pharmaceuticals auf dem Gebiet Depression und mit Roche auf dem Gebiet der Alzheimer'schen Erkrankung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com.

ÜBER TVM CAPITAL TVM Capital ist seit 25 Jahren in der Finanzierung von Unternehmen aus der internationalen Pharmaindustrie, biopharmazeutischen sowie medizinisch-technologischen Industrie tätig und verwaltet ca. 1,1 Mrd. $ an Beteiligungskapital. TVM Capital tätigt Investitionen derzeit über ihre siebte Fondsgeneration, TVM Life Science Ventures VII, mit einem integrierten Team an Anlagespezialisten in Montreal und München.

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