DGAP-News: Epigenomics AG: Wertpapierprospekt für die Begebung einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 16,5 Mio. durch die BaFin gebilligt

DGAP-News: Epigenomics AG

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Epigenomics AG: Wertpapierprospekt für die Begebung einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 16,5 Mio. durch die BaFin gebilligt

24.08.2021 / 16:16

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Epigenomics AG: Wertpapierprospekt für die Begebung einer Pflichtwandelanleihe in Höhe von bis zu EUR 16,5 Mio. durch die BaFin gebilligt

Berlin (Deutschland), 24. August 2021 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY, das "Unternehmen" oder "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den für die Emission einer nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 16.500.000,00 erforderlichen Wertpapierprospekt heute gebilligt hat. Die Pflichtwandelanleihe wird in bis zu insgesamt 15.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie wandelbar sein. Der Wandlungspreis beträgt entsprechend, vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes, EUR 1,10 je Aktie. Die erste Wandlungsmöglichkeit (Wandlungsfenster) beginnt am 1. Oktober 2021.

Die Pflichtwandelanleihe wird aus bis zu 165.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 bestehen, die zunächst den Aktionären der Epigenomics AG zur Zeichnung im Rahmen eines mittelbaren Bezugsangebots angeboten werden. Den Aktionären wird dabei auch die Möglichkeit zum Überbezug gewährt werden. Das Bezugsangebot steht auf der Homepage der Gesellschaft (https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/wandelanleihe-2027/) zum Download bereit und wird voraussichtlich am 26. August 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 27. August 2021 und endet am 10. September 2021 (diese beiden Tage eingeschlossen). Mit Beginn der Bezugsfrist am 27. August 2021 soll voraussichtlich auch der Börsenhandel der Bezugsrechte an der Börse Hamburg aufgenommen werden.

Die Teilschuldverschreibungen werden unverzinslich sein (Zero Coupon) und eine Laufzeit bis zum 29. September 2027 haben. Ferner werden sie neben Wandlungsrechten der Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen auch eine Wandlungspflicht für alle am Laufzeitende noch nicht gewandelten ausstehenden Teilschuldverschreibungen beinhalten.

Wie in den Ad hoc-Mitteilungen vom 11. Juni 2021 und vom 20. August 2021 bekannt gegeben, hat die Epigenomics AG eine Backstop-Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft geschlossen, wonach diese verpflichtet ist, sämtliche Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 16.500.000,00 durch Ausübung ihres Bezugsrechts und durch den Erwerb von Teilschuldverschreibungen, die im Rahmen des Bezugsangebots von den Aktionären nicht über Bezugsrechte und Überbezugsrechte bezogen worden sind, zu übernehmen.

Die Epigenomics AG plant, die Mittel aus der Ausgabe der Pflichtwandelschuldverschreibung für die Finanzierung des operativen Geschäfts zu verwenden, insbesondere für die weitere Entwicklung des blutbasierten Darmkrebsfrüherkennungstests Epi proColon Next-Gen. Hierfür plant die Gesellschaft die Durchführung einer klinischen Studie in den USA, die benötigt wird, um die Marktzulassung für den Test durch die US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) zu erhalten. Aktuell laufen die Vorbereitungen für die klinische Studie, die im 1. Halbjahr 2022 beginnen soll.

Über Epigenomics
Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA und Europa sowie ausgewählten asiatischen Ländern vermarktet. Für den HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

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Unternehmen
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin
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