DGAP-News: Epigenomics AG platziert maximale Anzahl von Pflichtwandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 16,5 Mio.

DGAP-News: Epigenomics AG

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Epigenomics AG platziert maximale Anzahl von Pflichtwandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 16,5 Mio.

13.09.2021 / 13:24

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Pressemitteilung

Epigenomics AG platziert maximale Anzahl von Pflichtwandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von EUR 16,5 Mio.

Berlin, 13. September 2021 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; die "Gesellschaft") hat die Platzierung der nachrangigen, unverzinslichen Pflichtwandelschuldverschreibung, deren Ausgabe der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen hatte, erfolgreich vollzogen. Insgesamt wurde das Maximalvolumen der Pflichtwandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 16.500.000,00 platziert. Die Pflichtwandelschuldverschreibung besteht aus 165.000 Teilschuldverschreibungen, die - vorbehaltlich von Anpassungen des Wandlungspreises aufgrund von Verwässerungsschutzklauseln - in 15.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft wandelbar sind. Weitere Einzelheiten der Finanzierungsmaßnahme wurden mit der Corporate News vom 24. August 2021 bekanntgeben. Der Bruttoemissionserlös durch die Ausgabe der Pflichtwandelschuldverschreibung beträgt EUR 16.500.000,00.

Wie in den Ad-hoc-Mitteilungen vom 11. Juni 2021 und vom 20. August 2021 bekannt gegeben, wurde die Emission der Pflichtwandelschuldverschreibung durch eine Backstop-Vereinbarung mit der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft abgesichert. Im Zusammenhang mit dieser Backstop-Vereinbarung hat die Deutsche Balaton Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 2.717.800,00 gezeichnet.

Die Epigenomics AG plant, die Mittel aus der Ausgabe der Pflichtwandelschuldverschreibung für die Finanzierung des operativen Geschäfts zu verwenden, insbesondere für die weitere Entwicklung des blutbasierten Darmkrebsfrüherkennungstests Epi proColon Next-Gen. Hierfür plant die Gesellschaft die Durchführung einer klinischen Studie in den USA, die benötigt wird, um die Marktzulassung für den Test durch die US-amerikanische Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) zu erhalten.

Die vollständigen Bedingungen der Pflichtwandelschuldverschreibung sind auf der Webseite der Epigenomics AG unter https://www.epigenomics.com/de/news-investoren/wandelanleihe-2027/ verfügbar.

Über Epigenomics
Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das sich auf Bluttests für die Früherkennung von Krebs spezialisiert hat. Basierend auf seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie zum Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Das führende Produkt von Epigenomics ist der Bluttest Epi proColon(R) für die Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassen und wird in den Vereinigten Staaten und Europa sowie in anderen ausgewählten Ländern vermarktet. HCCBloodTest, ein Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das CE-Zeichen für die Vermarktung in Europa erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.epigenomics.com.

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Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin
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