DGAP-News: Enterprise Holdings Limited: Zeichnung der neuen 7,0% Unternehmensanleihe 2015/2020 startet Donnerstag, 19. März 2015 - Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihe 2012/2017 - Erhöhte Transparenz: freiwillige Quartalsberichterstattung

DGAP-News: Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Enterprise Holdings Limited: Zeichnung der neuen 7,0 % Unternehmensanleihe 2015/2020 startet Donnerstag, 19. März 2015 - Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihe 2012/2017 - Erhöhte Transparenz: freiwillige Quartalsberichterstattung

17.03.2015 / 15:34 

Enterprise Holdings Limited: Zeichnung der neuen 7,0 % Unternehmensanleihe 2015/2020 startet Donnerstag, 19. März 2015 Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihe 2012/2017 Erhöhte Transparenz: freiwillige Quartalsberichterstattung

Die Angebotsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A1ZWPT5) der Enterprise Holdings Limited beginnt am Donnerstag, 19. März 2015 und endet voraussichtlich am Donnerstag, 26. März 2015 um 16:00 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die neuen Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren haben ein Volumen von bis zu 85 Mio. Euro und werden jährlich mit 7,00 % verzinst. Davon sind bis zu 35 Mio. Euro für ein gleichzeitig stattfindendes Umtauschangebot reserviert. Inhaber der im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Anleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4) können diese ebenfalls ab Donnerstag, 19. März bis einschließlich 26.März 2015 im Verhältnis 1:1 in neue Anleihen umtauschen und erhalten zudem je Anleihe eine Barzahlung in Höhe von 20 Euro je nominal 1.000 Euro, was einem Veräußerungspreis von 102 % entspricht.

Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Anleihen ist für den 30. März 2015 vorgesehen. Das Anleiherating für die neue Anleihe 2015/20 wurde im März 2015 von der Creditreform Rating AG auf BBB+ festgesetzt. In den Anleihebedingungen verpflichtet sich das Unternehmen ab sofort Quartalsberichte zu veröffentlichen. Ähnlich der ersten Anleihe, garantiert ein Sonderkonto den Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.

Institutionelle Investoren haben die Möglichkeit, ihre Kauforders direkt beim Lead Manager & Bookrunner VEM Aktienbank AG zu platzieren. Interessierte Privatanleger können über ihre Haus- und Depotbanken am Börsenplatz Frankfurt sowie über ausgewählte Direktbanken zeichnen.

Die Erlöse aus der Anleiheemission dienen der Finanzierung des zukünftigen Unternehmenswachstums, vor allem in Europa. Das Unternehmen ist eine von der EU-Versicherungsaufsicht voll regulierte Nischenversicherung mit der branchenüblichen Auflage, Neugeschäfte mit entsprechendem Kapital zu hinterlegen. Im kommenden Geschäftsjahr, das am 1. April 2015 beginnt, soll der Umsatz von zurzeit ca. 150 Mio. Britische Pfund auf bis zu 250 Mio. Britische Pfund steigen, was aus heutiger Sicht einer Umsatzsteigerung von 100 Mio. GBP entspricht. Die Enterprise Holdings verfügt über eine Projektpipeline von mehr als 115 Mio. Britischen Pfund bzw. ca. 150 Mio. Euro, was eine Kapitalhinterlegung von 28 Mio. GBP bzw. ca. 35 Mio. Euro erfordert. Zudem soll die Rückversicherungsquote bei einzelnen Nischenversicherungen von zurzeit knapp 50 % auf bis zu 25 % gesenkt werden, was ebenfalls erhöhten Kapitalbedarf nach sich zieht. Darüber hinaus sollen zukünftig auch attraktive Chancen für Umsatz- und Ergebniswachstum durch Akquisitionen genutzt werden.

Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der Enterprise Holdings Limit (www.enterprise-holdings.de) und der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) zum Download sowie am Sitz der Enterprise Holdings Limited in gedruckter Form zur Verfügung.

Informationen zum Umtauschangebot stehen auf der Unternehmensseite www.enterprise-holdings.de zur Verfügung. Inhaber der bestehenden Anleihen wenden sich bitte bezüglich des Umtausches direkt an Ihre depotführende Bank.

Eckdaten zur Anleihe 2015/20 

Emittentin: Enterprise Holdings Limited Volumen: bis zu 85 Mio. Euro ISIN / WKN: DE000A1ZWPT5 / A1ZWPT Unternehmensrating: BBB+ (Creditreform Rating AG, März 2015) Kupon: 7,00 % p.a. Ausgabepreis: 100 % Stückelung: 1.000 Euro Zeichnungsfrist: 19.03. - 26.03.2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten) Valuta: 30.03.2015 Laufzeit: 5 Jahre: 30.03.2015 - 29.03.2020 (ausschließlich) Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 30.03. eines jeden Jahres (erstmals 2016) Rückzahlungstermin: 30.03.2020 Rückzahlung: 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Kündigungsrechte: Sonderkündigungsrecht der Emittentin: - Keines Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei: - Kontrollwechsel - Drittverzug - weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt) Covenants: - Quartalsfinanzberichterstattung - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 50 % des Jahresüberschusses und nur, wenn Eigenkapital im Konzernabschluss größer 5 Mio. Euro - Beschränkungen beim Vermögensverkauf - Sonderkonto zur Thesaurierung der Zinszahlungen (wird auf Unternehmenswebsite veröffentlicht) Anwendbares Recht: Deutsches Recht Prospekt: Von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung nach Österreich Börsenplatz: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen Lead Manager & Bookrunner: VEM Aktienbank AG, München

Bond Investor Relations / Presse Anfragen richten Sie bitte an: Maximilian Fischer max. Equity Marketing GmbH Marienplatz 2 80331 München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@enterprise-holdings.de

Ansprechpartner zur Transaktion: Justus Linker VEM Aktienbank AG Prannerstraße 8 D-80333 München Tel.: +49 89 3090 34860 j.linker@vem-aktienbank.de

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings Limited dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 17. März 2015 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Enterprise Holdings Limited (www.enterprise-holdings.de) und der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden. Ende der Unternehmensmeldung

Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien.

Anleiheemission 2012/17 Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ - ISIN: DE000A1G9AQ4). Die Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der Enterprise Holdings Ltd. Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in 2014 ebenso wie 2013 erneut mit der Rating-Note "A-" und bestätigt damit das Erstrating vom August 2012 bei Begebung der 35 Millionen Euro Anleihe. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2012/17 

17.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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