DGAP-News: Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings plant Ausgabe neuer Unternehmensanleihe verbunden mit Umtauschangebot

DGAP-News: Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e): Anleiheemission Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings plant Ausgabe neuer Unternehmensanleihe verbunden mit Umtauschangebot

09.03.2015 / 15:35 

Enterprise Holdings plant Ausgabe neuer Unternehmensanleihe verbunden mit Umtauschangebot

Enterprise Holdings Limited, eine europaweit tätige Versicherungsgruppe mit Schwerpunkt auf KFZ-Nischenversicherungen, plant zur Finanzierung ihres Wachstumskurses die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe. Gleichzeitig wird den Inhabern der im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ) ein Umtauschangebot unterbreitet.

Die Emission der neuen Unternehmensanleihe und das Umtauschangebot erfolgen im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich. Unmittelbar nach Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden die Dokumente unter www.enterprise-holdings.de zum Download bereitgestellt.

Die VEM Aktienbank AG, München, agiert als Lead Manager und Bookrunner für die Emission der neuen Unternehmensanleihe und fungiert darüber hinaus als Abwicklungsstelle für das Umtauschangebot zur bestehenden Unternehmensanleihe 2012/17 (ISIN: DE000A1G9AQ4 / WKN: A1G9AQ).

Weitere Details zum Umtauschangebot und zur Neuemission erhalten Inhaber der Unternehmensanleihe 2012/17 und Interessenten in Kürze direkt bei ihren Depotbanken. Informationen im Internet unter www.enterprise-holdings.de.

IR-Anfragen: bitte per eMail an ir@enterprise-holdings.de oder telefonisch unter der Rufnummer +49 (0)89 - 13928890.

Ansprechpartner zur Transaktion: Markus Erdmann VEM Aktienbank AG Tel.: +49 (0)89 30903 - 4883 m.erdmann@vem-aktienbank.de

Ende der Unternehmensmeldung

Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien.

Anleiheemission Die Anleihe der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ - ISIN: DE000A1G9AQ4). Die Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der Enterprise Holdings Ltd. Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in 2014 ebenso wie 2013 erneut mit der Rating-Note "A-" und bestätigt damit das Erstrating vom August 2012 bei Begebung der 35 Millionen Euro Anleihe. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de -> Anleihe

Bond Investor Relations / Presse Anfragen richten Sie bitte an: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@enterprise-holdings.de

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Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG (die "Emittentin") dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekts (der "Prospekt"), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter "www.enterprise-holdings.de" veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.

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