DGAP-News: Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 - Bücher geschlossen, keine Nachplatzierung - Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015

DGAP-News: Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 - Bücher geschlossen, keine Nachplatzierung - Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015 

27.03.2015 / 17:41 

Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe 2015/2020 Bücher geschlossen, keine Nachplatzierung Börsenhandel startet am Montag, 30. März 2015 

Enterprise Holdings Limited hat ihre zweite Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A1ZWPT5, Ticker E0HB) an der Frankfurter Börse platziert. Sie ist mit einem Zinssatz in Höhe von 7,00 % p.a. und einer Laufzeit bis März 2020 ausgestattet. Die Zeichnungsfrist und die Umtauschfrist endeten gestern um 16:00 Uhr. Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist die VEM Aktienbank AG, München.

Emissionsvolumen Während der Zeichnungsfrist wurde die Anleihe sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen europäischen Anlegern nachgefragt. Insgesamt wurde einschließlich der umgetauschten Anleihen ein Emissionsvolumen in Höhe von EUR 19,3 Mio. realisiert.

Umtauschangebot Von dem parallel stattfindenden Umtauschangebot an die Inhaber der im September 2012 emittierten und 2017 fälligen Anleihe (ISIN: DE000A1G9AQ4) wurden nominal EUR 6,3 Mio. umgetauscht. Damit beträgt das Gesamtvolumen der Anleihe 2012/17 nunmehr EUR 28,7 Mio..

Zukünftiges Wachstum "Unter den aktuell herrschenden, schwierigen Marktverhältnissen im Segment der Mittelstandsanleihen sind wir mit dem Platzierungsergebnis zufrieden und können die Ziele des Unternehmens mit dem eingeworbenen Kapital vorantreiben", kommentiert Andrew John Flowers, Vorstandsvorsitzender der Enterprise Holdings Limited die Platzierung. Der Vorstand der Enterprise Holdings beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vornehmlich in weiteres Wachstum fließen zu lassen.

Handel, Rating, Covenants Der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen erfolgt am 30. März 2015. Die neue Anleihe 2015/20 erhielt ein BBB+ Rating von der Creditreform Rating AG. In den Anleihebedingungen verpflichtet sich das Unternehmen ab sofort Quartalsberichte zu veröffentlichen. Ähnlich der ersten Anleihe, garantiert ein Sonderkonto den Gläubigern Sicherheit für die jährlichen Zinszahlungen.

Ende der Unternehmensmeldung

Die Enterprise Holdings Ltd. Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Administration und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien, Frankreich, Griechenland und Italien.

Anleiheemission 2012/17 Die Anleihe 2012/17 der Enterprise Holdings Ltd wird im Segment Entry Standard an der Börse in Frankfurt gelistet (WKN: A1G9AQ - ISIN: DE000A1G9AQ4). Die Creditreform Rating Agentur beurteilt die Bonität der Anleihe nach dem zweiten Folgerating-Prozess in 2014 ebenso wie 2013 erneut mit der Rating-Note "A-" und bestätigt damit das Erstrating vom August 2012 bei Begebung der 35 Mio. Euro Anleihe. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Unternehmensseite im Internet unter www.enterprise-holdings.de -> Anleihe 2015/20 und Anleihe 2012/17.

Bond Investor Relations / Presse Anfragen richten Sie bitte an: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@enterprise-holdings.de

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Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG (die "Emittentin") dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekts (der "Prospekt"), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter "www.enterprise-holdings.de" veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.

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