DGAP-News: ENCAVIS AG: Ausbau und Stärkung der bestehenden Finanzierungsstrukturen der ENCAVIS AG zur Nutzung der organischen Wachstumschancen bei Solarpark-Großprojekten, strategische Portfolioerweiterungen sowie zur Diversifizierung des regionalen Windrisikos

DGAP-News: ENCAVIS AG

/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe

ENCAVIS AG: Ausbau und Stärkung der bestehenden Finanzierungsstrukturen der ENCAVIS AG zur Nutzung der organischen Wachstumschancen bei Solarpark-Großprojekten, strategische Portfolioerweiterungen sowie zur Diversifizierung des regionalen Windrisikos

04.09.2019 / 17:46

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Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion, in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

Pressemitteilung

Ausbau und Stärkung der bestehenden Finanzierungsstrukturen der ENCAVIS AG zur Nutzung der organischen Wachstumschancen bei westeuropäischen Solarpark-Großprojekten, durch strategi-sche Portfolioerweiterungen sowie zur Diversifizierung des regionalen Windrisikos. Die Encavis AG gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung der von der Encavis Finance B.V. im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt

Hamburg, 4. September 2019 - Der Vorstand des SDAX-notierten Hamburger Solar- und Windparkbetreibers Encavis AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die von der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. emittierten, ausstehenden, zeitlich unbefristeten und nachrangigen Schuldverschreibungen mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem Volumen von EUR 97,3 Millionen, die am 13. September 2017 begeben worden sind (die "ursprünglichen Schuldverschreibungen"), durch Begebung neuer Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen (die "neuen Schuldverschreibungen") aufzustocken. Der Gesamtnennbetrag der Hybrid-Wandelanleihe erhöht sich dadurch auf bis zu EUR 150,3 Millionen. Ab Valuta werden die neuen Schuldverschreibungen mit den ursprünglichen Schuldverschreibungen konsolidiert und bilden mit diesen eine Gesamtemission unter der bestehenden ISIN DE000A19NPE8. Die Schuldverschreibungen werden ohne Bezugsrechte zu einem Emissionspreis begeben, der in einem Bookbuilding-Verfahren bestimmt wird. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt umgehend. Die Bekanntgabe des endgültigen Emissionspreises ist für morgen vor Handelsbeginn geplant.

Die eingeworbenen Mittel aus der Begebung der neuen Schuldverschreibungen sollen von der Encavis AG zur Finanzierung von neuen Investitionen in Solar- und Windparks, zu Portfolioerweiterungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet und können gemäß der International Financial Reporting Standards (IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den Niederlanden.

Valutatag der neuen Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 13. September 2019. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die Notierung der ursprünglichen Schuldverschreibungen im Open Market-Segment (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am gleichen Tag.

Die neuen Schuldverschreibungen werden in einer Privatplatzierung unter Beachtung der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung nur institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern angeboten.

Jefferies International Ltd. fungiert als alleiniger Global Coordinator und alleiniger Bookrunner bei der Transaktion.

Über die Encavis AG:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten (IPPs) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Die Encavis Technical Services GmbH ist die konzerneigene Service-Einheit für die technische Betriebsführung von Solarparks.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: joerg.peters@encavis.com

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MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID

Der Hersteller-Zielmarkt (MiFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle)

Ein PRIIPS Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

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