DGAP-News: elumeo SE: elumeo bereitet Börsengang vor

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22.05.2015 / 07:45 

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elumeo bereitet Börsengang vor

- elumeo, ein in Europa führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck, plant Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse - Durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 30 % p.a. seit 2009 (CAGR) - elumeo gut positioniert, um von Transformation des Schmuckmarktes zu profitieren - Vertikale Integration und Direktvertrieb über unterschiedliche Kanäle ermöglichen attraktive Preise und hohe Kundenbindung - Société Générale Corporate & Investment Banking und Baader Bank AG begleiten IPO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

Berlin, 22. Mai 2015 - Die elumeo SE, ein führender elektronischer Einzelhändler für hochwertigen Edelsteinschmuck in Europa, bereitet den Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vor. Es ist derzeit beabsichtigt, neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 40 Mio. EUR bis 60 Mio. EUR zu platzieren und den angestrebten Emissionserlös zur Ausweitung des Produktangebots, für den Ausbau der Preisführerschaft sowie die Investition in die digitale und internationale Expansion zu verwenden. So sollen beispielsweise weitere lokale TV-Sender gestartet und Webshops in zusätzlichen Sprachen angeboten werden. Zusätzlich zu den neuen Aktien ist geplant, Investoren Aktien aus dem Bestand der derzeitigen Eigentümer anzubieten. Der Börsengang soll 2015 erfolgen.

elumeo hat sich seit der Gründung 2008 zu einem der führenden elektronischen Einzelhändler für hochwertigen Edelsteinschmuck in Europa entwickelt. Mit einem jährlichen durchschnittlichen Umsatzwachstum von etwa 30 % seit 2009 ist das Unternehmen nach eigener Marktbeobachtung einer der am schnellsten wachsenden Schmuck-Einzelhändler unter den europäischen Top 20. Die Gruppe vertreibt unter den Marken Juwelo, AMAYANI und Rocks & Co. in aktuell neun Ländern handgefertigte Schmuckstücke. Kunden außerhalb der Kernmärkte haben die Möglichkeit, den Schmuck unter dem Markennamen New York Gemstones zu beziehen. Die Schmuckstücke werden überwiegend in Thailand vom Unternehmen selbst gefertigt. Dabei bietet elumeo seinen Kunden die Produkte zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen über unterschiedliche elektronische Direkt-Vertriebskanäle an. So kann der Edelsteinschmuck über die eigenen TV-Sender, Webshops, telefonisch oder auch über Smartphone- und Smart TV-Apps erworben werden. Rund 100.000 internationale Kunden kauften 2014 bei elumeo fast 1.000.000 Produkte und sorgten damit für einen Konzernumsatz von rund 71 Mio. EUR und ein bereinigtes EBITDA von ca. 4,1 Mio. EUR. Auch in das aktuelle Geschäftsjahr ist elumeo mit einem kräftigen Umsatzplus gestartet. Im ersten Quartal 2015 beliefen sich die Erlöse der Gruppe auf 19,5 Mio. EUR. Gegenüber dem Umsatz des ersten Quartals 2014 in Höhe von 15,4 Mio. EUR entspricht dies einem Anstieg um rund 27 %. Das bereinigte EBITDA hat elumeo gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres mehr als verdoppelt. Es summierte sich von Januar bis März 2015 auf 0,7 Mio. EUR (erstes Quartal 2014: bereinigtes EBITDA in Höhe von 0,3 Mio. EUR). Insgesamt arbeiten an fünf Standorten in Europa, Thailand und Hong Kong rund 1.100 Mitarbeiter in der elumeo Gruppe.

Vertikal integrierte Wertschöpfungskette als zentraler Wettbewerbsvorteil

Die Produktion und der Vertrieb von Edelsteinschmuck sind aufgrund der Komplexität und dem benötigten umfangreichen Know-how in Einzelschritte unterteilt, die klassischerweise von unterschiedlichen Zwischenhändlern ausgeführt werden. Von der Förderung über den Erwerb und die Bearbeitung der Edelsteine bis hin zum Design, der Fertigung, dem Großhandel und dem Vertrieb der Schmuckstücke nimmt dieser Prozess normalerweise zwei bis sechs Monate in Anspruch. Durch die vertikale Integration der wesentlichen Wertschöpfungsschritte - insbesondere in der Beschaffung, dem Design, dem Gießen, dem Setzen und dem Versand der Schmuckstücke, was vor allem in der unternehmenseigenen Produktionsstätte in Chanthaburi, Thailand durchgeführt wird - kann elumeo entscheidende Kostenvorteile realisieren und damit, nach eigener Einschätzung, schneller produzieren als viele Wettbewerber. Beim Einkauf der Edelsteine profitiert elumeo von einem weitreichenden Lieferanten-Netzwerk, bestehend aus Kontakten in mehr als 40 Ländern auf sechs Kontinenten und einem hochspezialisierten, sehr erfahrenen Einkaufsteam.

Wandel des Schmuckmarktes bietet erhebliches Potenzial

Wolfgang Boyé, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo SE, sieht im geplanten Börsengang eine große Chance, weiteres Marktpotenzial zu erschließen: "Der Schmuckmarkt befindet sich im Umbruch. Ähnlich wie die Modeindustrie vor 20 Jahren ist er zurzeit von kleineren nationalen Anbietern geprägt, die oft über einen einzigen Vertriebskanal - häufig lokale Geschäfte - ihre meist auf Monate im Voraus geplanten Kollektionen anbieten. Ähnlich wie bei den großen Wegbereitern in der Modeindustrie in der Vergangenheit, treiben wir nun den Wandel auf dem Schmuckmarkt aktiv voran. elumeo ist schon heute auf zahlreichen europäischen Märkten vertreten. Dank unserer integrierten Wertschöpfungskette profitieren wir von einem schnellen und kostengünstigen Produktionsprozess. Diesen Vorsprung gegenüber vielen unserer Mitbewerber möchten wir durch eine konsequente Wachstumsstrategie weiter ausbauen."

Allein in Europa werden die Umsätze mit Edelstein- und Modeschmuck auf über 30 Mrd. EUR jährlich geschätzt. Prognosen bescheinigen dem Markt ein konstantes Wachstum: Zwischen 2013 und 2018 rechnen Studien mit einem jährlichen Umsatzanstieg um rund 4 %. Etwa 70 % des europäischen Schmuckmarktes entfallen heute auf Italien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Die elumeo Gruppe ist bereits auf all diesen Märkten vertreten und ist gut positioniert, um von den Markttrends Internationalisierung, Digitalisierung (E-Commerce) und den wesentlich kürzeren Lieferintervallen (Fast Fashion) zu profitieren. Wie in der Modebranche erwarten die Kunden auch im Schmuckbereich schneller wechselnde Kollektionen. Wer hier, wie elumeo, mit eigenem Einkauf, eigener Produktion und einem etablierten Multi-Channel-Vertrieb punkten kann, besitzt Wettbewerbsvorteile.

Vorreiter im Live-Commerce

elumeo zeichnet sich zudem durch die vielfältigen Vertriebswege und eine hohe Kundenbindung aus. Über die eigenen deutschen, italienischen und britischen TV-Sender, Webshops in weiteren europäischen Ländern, telefonischen Bestellmöglichkeiten sowie Smartphone- und Smart TV-Apps bietet elumeo seinen Kunden die Möglichkeit, die Angebote des Unternehmens rund um die Uhr zu nutzen. Über diese vielfältigen Vertriebskanäle werden so mittlerweile ca. 126 Millionen Haushalte erreicht (Gesamtreichweite über alle Kanäle basierend auf Fernseh- und Breitbandverbindungen, ausgenommen sind Mobilfunkgeräte in Deutschland, dem Vereinten Königreich (UK), Italien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien und den Niederlanden).

elumeo sieht einen seiner Wettbewerbsvorteile darin, dass Kunden in den TV-Shows im Zuge des Live-Commerces Preise und Angebote aktiv mitgestalten können. Dieses interaktive Format mit einer umfassenden und edukativen Präsentation der Produkte durch den Moderator bedient den zunehmenden Trend zum Bewegtbild im E-Commerce. Knappe Stückzahlen je Produkt und zeitlich begrenzte Preisnachlässe sind verkaufsfördernd und sorgen als Teil des Einkaufserlebnisses neben dem guten Preis-Leistungsverhältnis dafür, dass mehr als zwei Drittel des Umsatzes 2014 mit loyalen Stammkunden erzielt wurden.

Wachstumsstrategie konsequent fortführen

Wolfgang Boyé fasst die elumeo-Wachstumsstrategie zusammen: "Wir sind auf den wichtigsten europäischen Märkten vertreten. Wir verfügen durch unsere vertikal integrierte Wertschöpfungskette über eine hohe Kosteneffizienz und haben ein leicht skalierbares Geschäftsmodell, mit dem wir aktuelle Markttrends ansprechen. Durch die bereits angestoßene Ausweitung unserer Produktionskapazitäten haben wir die Basis für weiteres Wachstum gelegt. Mit der Reproduktion unseres erfolgreichen deutschen Geschäftsmodells auf weiteren Märkten, neuen digitalen Verkaufsformaten in bestehenden und neuen Märkten und der weiteren Festigung der Preisführerschaft ist unsere Strategie klar definiert. Unsere Mission ist es, hochwertigen Echtschmuck zu einem erschwinglichen Luxus für jedermann werden zu lassen."

Die Société Générale Corporate & Investment Banking sowie die Baader Bank AG begleiten das IPO als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Co-Lead Manager sind die equinet Bank AG und die M.M. Warburg & CO KGaA.

Weitere Informationen zur elumeo SE, zum Geschäftsmodell sowie zum Management stehen auf der Website www.elumeo.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist ein führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck, den die elumeo Gruppe in Thailand produziert. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das Unternehmen seinen Kunden in Europa farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Großbritannien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Günstigere Schmuckstücke werden über die Onlineshops von New York Gemstones in Hong Kong weltweit verkauft.

Das Sortiment der elumeo Gruppe umfasst Schmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine. Teilweise können die Kunden die Schmuckstücke selbst mitgestalten. Darüber hinaus ist die Gruppe mit der eigenen Premiummarke AMAYANI im Markt für gehobenen Edelsteinschmuck vertreten.

Die elumeo Gruppe wurde 2008 in Berlin und Chanthaburi, Thailand, als Joint Venture gegründet und wuchs seither sehr erfolgreich. In 2014 schlossen sich die Unternehmen der Gruppe auch formell unter dem Dach der elumeo SE zusammen. Die elumeo Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. In 2014 hat die Gruppe einen Umsatz von etwa 71 Mio. EUR erwirtschaftet. Zum Konzern gehören neben der elumeo SE, Berlin, Deutschland, die Tochtergesellschaften Juwelo TV Deutschland GmbH, Berlin, Deutschland, Juwelo Italia s.r.l, Rom, Italien, Rocks and Co Productions Limited, Leamington Spa/Warwick, Vereinigtes Königreich, PWK Limited, Chanthaburi und Bangkok, Thailand, sowie Silverline Distribution Limited, Hongkong, China.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Websites http://www.elumeo.com, http://www.juwelo.de, http://www.amayani.de, http://www.rocksandco.com, http://www.juwelo.it, http://www.juwelo.fr, http://www.juwelo.nl, http://www.juwelo.es, http://www.juwelo.be und http://newyorkgemstones.com.

Kontakt:

elumeo SE Public Relations Helena Seidel Erkelenzdamm 59/61, D-10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-20 E-Mail: presse@elumeo.com

cometis AG Investor Relations Henryk Deter | Janis Blaum Unter den Eichen 7, D-65195 Wiesbaden Tel.: +49 611 20 58 55-64 Fax.: +49 611 20 58 55-66 E-Mail: blaum@cometis.de

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