DGAP-News: Deutsche Wohnen platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen

DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Deutsche Wohnen platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen

26.09.2017 / 15:36 

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Deutsche Wohnen platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen

Frankfurt am Main/Berlin, 26. September 2017. Die Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Januar 2026 in einem Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen, die in 8.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von jeweils EUR 100.000 eingeteilt sind ("Neue Wandelschuldverschreibungen"). Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden zu 100 % ihres Nominalbetrag platziert und werden mit einem Kupon von 0,6 % jährlich verzinst. Die anfängliche Wandlungsprämie beträgt 40 % über den Referenzpreis (entsprechend dem arithmetischen Durchschnitt des täglichen VWAP [Volumen gewichteter Durchschnittspreis] einer Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA) vom 26. September und 27. September 2017).

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich mit institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigen Staaten im Wege einer Privatplatzierung platziert. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 4. Oktober 2017 begeben und sollen im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen zum Nominalbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) ab 27. Januar 2023 zu kündigen, sofern der Börsenkurs der Aktie der Deutsche Wohnen über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des dann maßgeblichen Wandlungspreises beträgt. Den Inhabern der Neuen Wandelschuldverschreibungen wird keine Rückgabemöglichkeit eingeräumt (keine Investor Put Option).

BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und UBS Limited begleiteten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners die Platzierung der Neuen Wandelschuldverschreibungen.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2017 insgesamt 162.985 Einheiten, davon 160.552 Wohneinheiten und 2.433 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX(R) Europe 600 und GPR 250 geführt.

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