DGAP-News: Deutsche Annington Immobilien SE: Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

DGAP-News: Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Börsengang/Immobilien Deutsche Annington Immobilien SE: Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

17.07.2013 / 20:59 

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PRESSEMITTEILUNG

Deutsche Annington gibt unbesicherte Unternehmensanleihen in einem Gesamtbetrag von EUR 1,3 Milliarden aus

Bochum, den 17. Juli 2013 - Heute legte die Deutsche Annington Finance B.V. den Preis für die Emission ihrer ersten unbesicherten festverzinslichen Unternehmensanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 1,3 Milliarden fest. Die Anleihen werden in zwei Tranchen mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren ausgegeben. Die Anleihen sowie Deutsche Annington Immobilien SE erhielten von der Ratingagentur Standard & Poor's ein vorläufiges 'BBB' Rating. Die Bedingungen der Anleihen werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Laufzeit (in  Nennbetrag (in     Coupon (in   Ausgabebetrag (als
Jahren)       EUR Millionen)     Prozent)     Prozentsatz des Nennbetrags)
3             700                2,125        99,793
6             600                3,125        99,935 

Diese Anleihen sind durch die Deutsche Annington Immobilien SE und einige ihrer Tochtergesellschaften garantiert. Die Erlöse dienen der Reduzierung eines EUR 2,5 Milliarden Darlehens, welches am 18. Juli 2013 in Höhe von EUR 2,3 Milliarden zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten der Deutsche Annington gegenüber German Residential Asset Note Distributor P.L.C. ('GRAND') in Anspruch genommen werden soll, wie am 16. Juli 2013 bekanntgegeben.

'Nach dem erfolgreichen Börsengang haben wir den nächsten wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer neuen Finanzierungsstrategie unternommen. Wie angekündigt, flexibilisieren und verbreitern wir unsere Finanzierungsmöglichkeiten. Dazu haben wir erstmals unbesicherte Unternehmensanleihen begeben', sagte Dr. A. Stefan Kirsten, CFO der Deutschen Annington. 'Es ist unser Ziel, einen erheblichen Anteil unseres zukünftigen Finanzierungsbedarfs durch die weitere Emission auch länger laufender unbesicherter Unternehmensanleihen zu decken.'

Zusätzliche Informationen: Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Deutsche Annington: Vogelsanger Weg 80, 40472 Düsseldorf, Germany Geschäftsanschrift der Deutsche Annington: Philippstrasse 3, 44803 Bochum, Germany

Ansprechpartner Investor Relations: Florian Goldgruber +49 234 314 1761 investorrelations@deutsche-annington.com

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