DGAP-News: Dank guter Performance: Verlustobergrenze des Veri ETF-Allocation Defensive wird zum dritten Mal nachgezogen

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Dank guter Performance: Verlustobergrenze des Veri ETF-Allocation Defensive wird zum dritten Mal nachgezogen

19.12.2019 / 09:07

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Presseinformation

Frankfurt, 19. DEZEMBER 2019

Dank guter Performance: Verlustobergrenze des Veri ETF-Allocation Defensive wird zum dritten Mal nachgezogen

• Verlustobergrenze wird zum dritten Mal 2019 nachgezogen und so die bisherige Performance abgesichert.
• Wahrscheinlichkeit für die Unterschreitung der Verlustobergrenze von 6 Prozent liegt bei 1:1 Million.

Der vermögensverwaltende Mischfonds Veri ETF-Allocation Defensive (DE0005561666 [R], DE000A0MKQP6 [W]), der La Française Asset Management, gehört zu der relativ kleinen Gruppe von Fonds mit einer definierten Wertuntergrenze. So sollen mögliche Wertverluste über eine fest vorgegebene Verlustobergrenze eingrenzt werden. Bei dem konservativ ausgerichteten Veri ETF-Allocation Defensive soll mittels einer Wertuntergrenze der Verlust von höchstens sechs Prozent innerhalb eines Kalenderjahres begrenzt werden. Wertzuwächse von über zwei Prozent führen zum Nachziehen dieser Verlustobergrenze. Dank der deutlich positiven Entwicklung des Fonds konnte die Verlustobergrenze des Fonds bereits zum dritten Mal in 2019 nachgezogen werden.

Das von Veritas Institutional entwickelte risikominimierende System Risk@Work ist das Herzstück des Veri ETF-Allocation Defensive. Aktuell verwaltet Veritas Institutional auf Basis von Risk@Work ein Gesamtvermögen institutioneller Anleger von rund 7,2 Milliarden Euro (Stand November 2019). Risk@Work ist in der Lage, Verlustszenarien zu simulieren, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9999 Prozent (1:1 Mio.) zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Dieses hochmoderne Risikomaß gleicht einem Sicherheitsnetz, das Anleger selbst in extrem volatilen Marktphasen vor dem freien Fall bewahren soll. Marktturbulenzen wurden seit der Implementierung von Risk@Work im März 2013 in den Fonds abgedeckt. Die Verlustobergrenze wurde seit Einführung des Systems beim Veri ETF-Allocation Defensive demnach noch nie berührt. "Mit dem Veri ETF-Allocation Defensive bieten wir sicherheitsorientierten Privatanlegern den Zugang zu einem vermögensverwaltenden System, dass üblicherweise nur institutionellen Anlegern zur Verfügung steht", sagt Marcus Russ, Fondsmanager bei La Française Asset Management.

Der Veri ETF-Allocation Defensive ist der risikoärmste ETF-Fonds der La Française Asset Management. Der Fokus liegt auf dem Erzielen von Zinserträgen durch die Anlage in Renten-ETFs die den Fixed Income Markt abbilden und insgesamt bis zu 70 % der ETF-Allokation ausmachen können. Das umfasst Unternehmens-, Staats- und Hochzinsanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, die durch einen Index abgebildet werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf insgesamt bis zu 120 % und damit unter anderem die Aktienquote auf zeitweise bis zu 30 % gesteigert werden. Mit der Asset Allokation wird eine breite Diversifikation über verschiedene Anlagesegmente, Regionen und unterschiedliche ETF-Anbieter angestrebt. Die strategische Allokation des Fonds basiert auf dem institutionellen Risk@Work-Modell der Veritas Institutional sowie dem eigenen Trendphasen-Ansatz für die Aktien- und Rohstoffmärkte.

Wie Risk@Work funktioniert, erläutert ein kurzes Video:

https://www.la-francaise-am.de/media/riskatwork_veritas.mp4

Weitere Informationen zum Veri ETF-Allocation Defensive finden Sie hier:

https://www.la-francaise-am.de/produkte/vermoegensverwaltende-fonds/veri-etf-allocation-defensive-r.html

Über La Française Asset Management

Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervorging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.

Basierend auf unseren Erfahrungen als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, die wir seit 1991 sammeln konnten, sind wir der erfahrene Spezialist für systematische und prognosefreie Investmentstrategien der La-Française-Gruppe. Mit unseren regelbasierten Prozessen wollen wir Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken konsequent reduzieren, beispielsweise in den Bereichen Aktienfonds, REITs und Infrastrukturinvestments.

Am Standort Frankfurt sind wir nun gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von La Française ein schlagkräftiges 36-köpfiges Team, das unsere Kunden in Deutschland betreut. Zahlreiche Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer Produktpalette.

Über Veritas Institutional GmbH

Veritas Institutional GmbH ist seit 2007 von Hamburg aus erfolgreich am deutschen Markt tätig. Als Asset Management Boutique konzentriert sich Veritas Institutional ausschließlich auf ihre Kernkompetenz: Portfolioverwaltung mit einem innovativen Risikomanagement für institutionelle Investoren. Die Veritas Institutional und ihre Schwestergesellschaft La Française Asset Management GmbH (vormals Veritas Investment GmbH) gehören seit Dezember 2018 zur La-Française-Gruppe.

Über La Française

Seit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

La Française verfolgt ein Multi-Expertisen-Geschäftsmodell, das sich in vier Kernbereiche aufteilt: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an.

Mit 607 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Milan, Seoul und Singapur ein Vermögen von 68 Milliarden Euro (Stand 30.09.2019).

La Française ist ein zukunftsorientierter, verantwortungsbewusster Investor und bezieht als solcher die Herausforderungen von morgen in die heutige Anlagestrategie mit ein.

La Française gehört zu Credit Mutual Nord (CMNE), einer in Nordfrankreich und Belgien ansässigen Banken- und Versicherungsgruppe mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Milliarden Euro (Stand 01.01.2019).

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rdroz@la-francaise.com
www. la-francaise-am.de

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Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13
hrauen@dolphinvest.eu

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