DGAP-News: conVISUAL AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

conVISUAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

22.10.2014 10:58 

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- Platzierung von 570.000 neuen Aktien war überzeichnet - Bezugspreis von 1,15 Euro je Stückaktie - Neues Grundkapital erhöht sich auf bis zu 6.354.849,00 Euro

Die Oberhausener conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589/620458) hat die Mitte September angekündigte Kapitalerhöhung in sehr anspruchsvollem Marktumfeld erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von Euro 1,15 je Stückaktie ausgegeben. Die Platzierung ist unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt und bereits abgeschlossen. Die zufließenden Mittel sollen der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft im Rahmen der Strategie 2015+ dienen.

Ziel der Strategie 2015+ der conVISUAL ist mittelfristig über 50 % der Umsätze aus Produkterlösen zu erzielen, durch die neuen Bereiche Consulting und SaaS Produkte eine starke Beschleunigung des Umsatzwachstums zu erreichen und die Ergebnismarge deutlich zu steigern.

Die conVISUAL AG hatte am 13.10.2014 einen Vertrag über den Erwerb von 33,4 % der Geschäftsanteile der Just Intelligence GmbH, Hamburg unterzeichnet und hat weiterhin eine unbedingte Option erhalten, bis zum 31.12. 2016 jederzeit 100 % zu übernehmen. conVISUAL geht davon aus, im Laufe des nächsten Jahres eine konsolidierungsfähige Mehrheit zu halten. Die Just Intelligence ist spezialisiert auf Workforce Management-Systeme und intelligente Datenanalyse.

"Mit diesen Schritten im Rahmen der Strategie 2015+ hat conVISUAL endgültig die Basis gelegt, um in Zukunft mit einem erweiterten Lösungsportfolio und einer SaaS- Produktpalette aus der Cloud ein starkes Wachstum in Umsatz und Ergebnis zu erzielen. Der bestehende steuerliche Verlustvortrag der conVISUAL von deutlich über 12.5 Mio. EUR wird uns helfen, auch den Cash- Flow zu verbessern", erläutern die Vorstände Ulrich Trinkaus und Peter Hofbauer.

An der Finanzierung beteiligten sich sowohl bisherige als auch neue Investoren. Die Nachfrage von neuen Investoren war gut, die Kapitalerhöhung war überzeichnet.

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, hat die Transaktion begleitet.

Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 5.784.849,00 auf EUR 6.354.849,00.

Kontakt: Ulrich Trinkaus Telefon: +49 (208) 97695 - 100 E-Mail: ulrich.trinkaus@convisual.de

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