DGAP-News: Capital Stage beschließt Kapitalerhöhung zum kurzfristigen Erwerb eines 40 MW Solarparkportfolios

DGAP-News: Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Capital Stage beschließt Kapitalerhöhung zum kurzfristigen Erwerb eines 40 MW Solarparkportfolios

27.02.2014 / 18:21 

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Hamburg, 27. Februar 2014 - Der Vorstand der Capital Stage AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 67.741.248,00 Euro um bis zu 4.698.158,00 Euro auf bis zu 72.439.406,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.698.158 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 27. Februar 2014 und endet spätestens am 28. Februar 2014. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am 28. Februar 2014 festgelegt und bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 3. März 2014 prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen werden. Die bestehenden Kernaktionäre haben gegenüber der Gesellschaft ihre Bereitschaft erklärt, im Rahmen des Accelerated Bookbuilding Zeichnungen für die neuen Aktien aufzugeben. Begleitet wird die Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinator und der WGZ Bank als Co-Manager.

Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung des angestrebten Erwerbs eines Solarparkportfolios mit einer Gesamtleistung von rund 40 MW. Mit einem Gesamtvolumen von über 140 Millionen Euro einschließlich der Übernahme der Fremdfinanzierung der Projektgesellschaft stellt die Akquisition die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte der Capital Stage AG dar. Basierend auf dem Ausbau des Energieerzeugungsportfolios, das unter Einbeziehung dieser Transaktion auf 281 MW wächst, wird die Gesellschaft eine Prognose der erwarteten Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr 2014 veröffentlichen.

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Über die Capital Stage AG: Seit 2009 hat Capital Stage Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich und Italien mit einer Kapazität von rund 241 MWp erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609 500).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Kontakt:

Thomas Schnorrenberg Capital Stage AG Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242 Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129 E-Mail: thomas.schnorrenberg@capitalstage.com

Sebastian Bucher Kirchhoff Consult AG Tel.: + 49 (0)40 60 91 86-18 Fax: + 49 (0)40 60 91 86-60 E-Mail: sebastian.bucher@kirchhoff.de

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