DGAP-News: Capital Stage AG: Kapitalerhöhung voll platziert

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24.10.2013 / 13:29 

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* Bruttoemissionserlös von 49,3 Millionen Euro * Mittelverwendung für Akquisition von Solar- und Windparks * Bezugsquote bei 66 Prozent * Privatplatzierung mehrfach überzeichnet

Hamburg, 24. Oktober 2013 - Nach Abschluss der Bezugsfrist für die Aktionäre am 23. Oktober 2013 hat die Capital Stage AG ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche nach der Vorabplatzierung verbliebenen 7.304.716 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien ('Neue Aktien') wurden zum Bezugspreis von 3,65 Euro pro Aktie bezogen oder platziert. Die Bezugsquote der Altaktionäre lag bei 66 Prozent (berechnet auf Basis der verbliebenen 7.304.716 Aktien nach der Vorabplatzierung). Die nach dem Ende der Bezugsfrist verbleibenden Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens durch Berenberg innerhalb weniger Stunden bei institutionellen Investoren platziert. Die Privatplatzierung war mehrfach überzeichnet. Insgesamt wurden bei der größten Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte der Capital Stage AG 13.516.249 Neue Aktien ausgegeben. Deutschlands größtem unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber aus Hamburg fließt damit ein Bruttoemissionserlös von rund 49,3 Millionen Euro zu.

Felix Goedhart, Vorstandsvorsitzender der Capital Stage AG: 'Durch die Kapitalerhöhung haben wir unseren Investitionsspielraum für den Erwerb neuer Solar- und Windparks noch einmal deutlich erhöht sowie unsere Aktionärsbasis verbreitert und internationalisiert. Das große Interesse unserer Altaktionäre und der neuen Investoren zeigt, dass mit dem richtigen Geschäftsmodell auch weiterhin Kapital für deutsche Erneuerbare-Energie-Unternehmen zur Verfügung steht.'

Capital Stage beabsichtigt, den überwiegenden Teil des Emissionserlöses zur Finanzierung des Ausbaus der Geschäftstätigkeit, vor allem für Investitionen in Solar- und Windparks, zu verwenden.

Durch die Ausgabe der 13.516.249 Neuen Aktien mit einem Nennwert von 1,00 Euro steigt das Grundkapital der Capital Stage AG von 54.064.999,00 Euro um 13.516.249,00 Euro auf 67.581.248,00 Euro. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilsberechtigt und wurden bereits am 14. Oktober 2013 in die bestehende Börsennotierung mit der ISIN DE0006095003 / WKN 609500 einbezogen. Der Anteil der in Streubesitz befindlichen Aktien der Capital Stage AG steigt damit auf über 55 Prozent. Zur Erhöhung der Liquidität der Aktie hatten im Vorfeld der Kapitalerhöhung wesentliche Aktionäre der Capital Stage AG insgesamt 24.846.133 Bezugsrechte, die zum Bezug von 6.211.533 Neuen Aktien berechtigen und die im Rahmen einer Vorabplatzierung bei qualifizierten Investoren platziert wurden, abgetreten.

Die Kapitalerhöhung wurde von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg') als Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner sowie der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank ('WGZ') als Co-Manager begleitet.

Über die Capital Stage AG: Seit 2009 hat Capital Stage Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland und Norditalien mit einer Kapazität von über 190 MWp erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609 500).

Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Capital Stage AG dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

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Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com

Für weitere Informationen:

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Sebastian Bucher Kirchhoff Consult AG Tel.: + 49 (0)40 60 91 86-18 Fax: + 49 (0)40 60 91 86-60 E-Mail: sebastian.bucher@kirchhoff.de

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