DGAP-News: Beate Uhse Aktiengesellschaft begibt 7,75%-Anleihe - Zeichnungsstart am 30. Juni 2014

DGAP-News: Beate Uhse AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Beate Uhse Aktiengesellschaft begibt 7,75 %-Anleihe - Zeichnungsstart am 30. Juni 2014 

17.06.2014 / 14:38 

Pressemitteilung

Beate Uhse Aktiengesellschaft begibt 7,75 %-Anleihe - Zeichnungsstart am 30. Juni 2014 

- Begebung einer fünfjährigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. EUR im Entry Standard (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse

- Verwendung des Emissionserlöses für die Expansion der Beate Uhse Gruppe, Investitionen in das Brand-Marketing und zur Rückführung von Bankkrediten

- Nach erfolgreicher Restrukturierung und Marken-Relaunch EBIT gegenüber Q1/2013 um 80,0 % gestiegen

Flensburg, 17.06.2014 - Die Beate Uhse Aktiengesellschaft, das traditionellste und bekannteste Unternehmen der Erotik-Branche, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,75 % p.a. über eine Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Angebotsfrist beginnt am 30. Juni 2014 und endet vorbehaltlich der Verkürzung des Angebotszeitraums am 4. Juli 2014. Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das Handelssegment "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Bonität der Beate Uhse Aktiengesellschaft wurde von der Euler Hermes Rating GmbH mit BB- bewertet.

Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem Marken-Relaunch, tritt Beate Uhse als ein Anbieter erotischer Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Die Zahlen des ersten Quartals 2014 belegen die seit 2010 erfolgreich durchgeführte Neuausrichtung des Unternehmens und läuten den Beginn der Expansionsphase ein. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen unterstützen die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie. Der Erlös aus der Emission soll zur Finanzierung von Investitionen in das weitere ertragsstarke Wachstum der Beate Uhse Gruppe, insbesondere zu Investitionen in das Brand-Marketing, d.h. die weitere Umsetzung des Marken-Relaunchs und zur Rückführung von Bankkrediten verwendet werden.

Die Gesellschaft erhält durch die Rückführung von Bankdarlehen mehr unternehmerische Freiheit, um nach erfolgreicher Restrukturierung und Stabilisierung des Geschäfts die geplante Expansion weiterverfolgen zu können. Serge van der Hooft, CEO der Beate Uhse AG, über die neue Ausrichtung des Unternehmens: "Unser strategisches Gesamtkonzept zeigt bereits wesentliche Erfolge. Heute sind bereits über 70 % unserer Kunden weiblich, die Tendenz ist steigend. Mit unserer konsequenten Ausrichtung an der Zielgruppe der Frauen und Paare emanzipiert sich Beate Uhse wieder einmal und führt erneut die sexuelle Enttabuisierung der Gesellschaft mit erotischen Lifestyle-Produkten an." Das Unternehmen positioniert sich mit seinem 2013 erfolgten Marken-Relaunch in der Mitte der Gesellschaft und spricht Kunden durch ein Omni-Channel-Konzept auf allen Vertriebswegen (e-Commerce, Einzelhandel, Katalog) mit einem einheitlichen Markenauftritt an. "Die Harmonisierung von Markenauftritt und -angebot in unseren Shops und den Online-Stores erfüllt die Wünsche unserer anspruchsvollen Kundinnen und trägt der rasant wachsenden Bedeutung des e-Commerce Rechnung", erläutert Serge van der Hooft.

Kees Vlasblom, CFO der Beate Uhse Aktiengesellschaft, beschreibt die vergangenen Jahre der Restrukturierung: "Trotz einer radikalen Veränderung der Unternehmensstrategie konnten wir fortlaufend einen positiven operativen Cashflow ausweisen sowie rund 77 Mio. EUR an Bankverbindlichkeiten seit 2006 tilgen". Die Gesellschaft ist mit steigender Profitabilität im ersten Quartal 2014 zurück auf dem Wachstumspfad. Der Beginn der Expansion markiert den gelungenen Turnaround der Beate Uhse Aktiengesellschaft. "Die Zahlen des ersten Quartals 2014 bestätigen den Einstieg in die Expansion. Trotz des Marken-Relaunchs haben wir mit 38,0 Mio. EUR Umsatz 3,9 % mehr als im Vorjahreszeitraum erlöst. Auch unsere Ergebniskennzahlen konnten wir deutlich verbessern und damit die Grundlage für weiteres profitables Wachstum bilden. So konnte das EBIT um 80,0 % auf 1,1 Mio. EUR gegenüber dem ersten Quartal 2013 gesteigert werden, das EBITDA um 6,2 % auf 2,3 Mio. EUR", veranschaulicht Kees Vlasblom.

Die Anleihe der Beate Uhse Aktiengesellschaft kann von Privatanlegern in Deutschland und Luxemburg über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können direkt bei der youmex Invest AG in ihrer Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner zeichnen. Die Notierung der Anleihe erfolgt unter der WKN bzw ISIN (WKN: A12T1W, ISIN: DE000A12T1W6). Der maßgebliche Wertpapierprospekt wurde am heutigen Tage von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und an die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) notifiziert und wird elektronisch auf der Internetseite der Beate Uhse Aktiengesellschaft (www.beate-uhse.ag), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Beate Uhse Aktiengesellschaft in Flensburg ebenfalls in gedruckter Form zur Verfügung gestellt.

Über die Beate Uhse AG: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag

Über Beate Uhse: Die Marke Beate Uhse gehört zu den Top50 der wertvollsten Marken Deutschlands und hatte 2013 einen Markenwert von 33,1 Mio. EUR (Semion Brand Studie). 98 % der deutschen Erwachsenen kennen Beate Uhse (gestützt). 2013 startete die Marke den größten Repositionierungsprozess seit Gründung. Heute sind mehr als 70 % der Kunden weiblich und 80 % der Produkte für Frauen. Webshop unter www.beate-uhse.com.

Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Beate Uhse Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 17. Juni 2014 gebilligten und an die zuständige Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Beate Uhse Aktiengesellschaft (www.beate-uhse.ag)[, der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de)] und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Mitteilung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden.

Ende der Corporate News

17.06.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Beate Uhse AG Gutenbergstraße 12 24941 Flensburg Deutschland Telefon: +49 (461) 99 66 0 Fax: +49 (461) 99 66 377 E-Mail: ir@beate-uhse.de Internet: www.beate-uhse.ag ISIN: DE0007551400 WKN: 755140 Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 274032 17.06.2014