DGAP-News: AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA

DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

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AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA

16.08.2021 / 10:00

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AURELIUS unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe an den strategischen Investor RAJA

München (Deutschland) / Paris (Frankreich), 16. August 2021 - AURELIUS Equity Opportunities (ISIN: DE000A0JK2A8) gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von AURELIUS die Vereinbarung zum Verkauf des verbliebenen Geschäfts von Office Depot Europe, d. h. Viking und das restliche operative Geschäft von Office Depot Europe, an den strategischen Investor RAJA (mit Sitz in Roissy, Frankreich) unterzeichnet hat. Die RAJA-Gruppe ist Europas führender B2B-Versandhändler von Verpackungen sowie Betriebs- und Lagerausstattung und ein wichtiger Akteur auf dem Markt für Bürobedarf und -möbel. Nach der Veräußerung seiner Aktivitäten in Süd-, Ost- und Nordeuropa im Verlauf der letzten drei Jahre schließt der Verkauf des verbliebenen Geschäfts im nördlichen Westeuropa den Exit aus dem Investment Office Depot Europe ab. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 vollzogen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Mit den Marken Viking und Office Depot ist das nun veräußerte Unternehmen in mehreren europäischen Märkten in der DACH-Region, Benelux, Großbritannien und Irland präsent und beliefert einen Kundenkreis, der von kleinen Start-ups bis hin zu Großkonzernen reicht. Es verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise im Markt für Bürobedarf, eine integrierte Omnichannel-Plattform und über engagierte Expertenteams für seine wichtigsten Segmente und Marken.

Office Depot Europe wurde 2017 von AURELIUS in Form eines Carve-outs vom US-Konzern Office Depot, Inc. übernommen. Seither hat AURELIUS umfangreiche Investitionen in die E-Commerce-Aktivitäten des Unternehmens getätigt, was zur strategischen Neuausrichtung von Office Depot Europe führte. Der Fokus lag dabei auf Vikings Stärke im E-Commerce-Geschäft, das fast 90 Prozent der Umsätze im Online-Geschäft generierte. In den vergangenen drei Jahren wurden wesentliche Unternehmensteile an strategische Investoren veräußert, um so die Zukunft und Entwicklung im Rahmen einer neuen Eigentümerstruktur nachhaltig zu sichern. Mit dem heutigen Verkauf an die RAJA-Gruppe ist dieser Veräußerungsprozess abgeschlossen.

"Es ist großartig, den Ausstieg aus Office Depot Europe nach erfolgreicher Neuausrichtung und Transformation abzuschließen. Diese Transaktion bietet der RAJA-Gruppe als langfristiger strategischer Investor ein großes Potenzial und eine gute Basis, um das Geschäft weiter voranzutreiben und zu entwickeln", sagt Fritz Seemann, Executive Director der AURELIUS Equity Opportunities.

"Diese Übernahme stellt eine hervorragende strategische Gelegenheit dar, um unsere Marktposition in Europa zu stärken, insbesondere in den Ländern, in denen wir bereits mit RAJA-Tochtergesellschaften präsent sind. Die Transaktion wird die Präsenz der Gruppe weiter ausbauen und unseren Ambitionen im Markt für Bürobedarf neuen Schwung verleihen. Diese Übernahme passt perfekt zu unserer strategischen Vision, ein globaler Partner für europäische Unternehmen - von Start-ups bis hin zu multinationalen Konzernen - zu sein und wird unsere Partnerschaft mit weltweit bekannten Marken weiter stärken", sagt Danièle Kapel-Marcovici, CEO der RAJA-Gruppe.

Raffael Reinhold, CEO von Office Depot Europe, ergänzt: "Wir schätzen die Möglichkeiten sehr, die uns RAJA bietet, und freuen uns darauf, ein Teil der RAJA-Gruppe zu sein. Die strategische Neuausrichtung unseres Geschäfts hat das Interesse dieses strategischen Investors geweckt und bietet eine sehr gute Ausgangsposition, um unser Unternehmen gemeinsam weiter voranzubringen. Wir möchten uns bei AURELIUS für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und Unterstützung während des fundamentalen Transformationsprozesses in den vergangenen Jahren bedanken."

AURELIUS wurde bei der Transaktion von PwC (M&A), Deloitte (Financial Due Diligence) und Jones Day (Legal) beraten.

ÜBER AURELIUS
Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

Über Office Depot Europe
Office Depot Europe richtet komfortable Arbeitsumgebungen für jeden Bedarf ein und ist ein führender Spezialanbieter von Arbeitsplatzlösungen.
Das Unternehmen ist in einer Vielzahl von Ländern tätig und pflegt eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden, darunter sowohl große internationale Unternehmen als auch kleine Start-Ups. Office Depot verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise, eine integrierte Omnichannel-Plattform und über engagierte Expertenteams in den wichtigsten Vertriebskanälen und Marken, sprich Office Depot und Viking.
Mit vollem Einsatz arbeiten Office Depot daran, dass sich seine Kunden auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren und gleichzeitig produktiver, effizienter, nachhaltiger und kostengünstiger arbeiten können. Office Depot bietet umfassendes Know-how in den Bereichen Arbeitsplatzbedarf, Technologie, Schreiben & Maschinen, Einrichtung, Möbel & Präsentation, Papier, Etiketten & Umschläge, Ablage & Lösungen sowie allgemeiner Bürobedarf & Versand. Als zuverlässiger Partner arbeitet Office Depot eng mit seinen Kunden zusammen, bietet ihnen alle Leistungen aus einer Hand an und generieren damit einen Mehrwert für deren Unternehmen.
Office Depot Europe ist eine Marke der europaweit tätigen Investmentgruppe AURELIUS. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.officedepot.eu.

Über die RAJA-Gruppe
Die RAJA-Gruppe ist der europäische Marktführer im Multi-Channel-Vertrieb von Verpackungslösungen, Lager- und Betriebsausstattung für Unternehmen. RAJA ist in 18 Ländern mit 24 Unternehmen vertreten und bietet die größte Auswahl an Verpackungsmaterial in Europa sowie ein umfassendes Produktsortiment anLager- und Industrieausstattung, Bürobedarf und -möbel, Gebäudereinigungs- und Sanitärbedarf, Sicherheits- und Hygieneprodukte sowie Produkte rund um den Bedarf des Einzelhandels. Die Unternehmen der Gruppe bedienen eine Million Kunden von kleinen Start-Ups bis hin zu multinationalen Konzernen in sämtlichen Geschäftsfeldern, wie Handel, Industrie, E-Commerce sowie im Dienstleistungs- und öffentlichen Sektor. Als unabhängiges französisches Familienunternehmen, das 1954 gegründet wurde, besticht RAJA durch die hohe Qualität seiner Produkte, sein Know-how, seinen Service, der durch die Nähe zu seinen Kunden geprägt ist und durch Geschäftsbeziehungen auf dem Fundament einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Die RAJA-Gruppe mit Sitz in Roissy (bei Paris, Frankreich) beschäftigt 3.000 Mitarbeiter und strebt im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 1,12 Mrd. EUR an.

ANSPRECHPARTNER
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Investor Relations & Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Telefax: +49 (89) 544799 - 55
E-Mail: investor@aureliusinvest.de

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