DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities mit unverändert starkem Wachstum im ersten Halbjahr 2016

DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis AURELIUS Equity Opportunities mit unverändert starkem Wachstum im ersten Halbjahr 2016 

11.08.2016 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

AURELIUS Equity Opportunities mit unverändert starkem Wachstum im ersten Halbjahr 2016 

- Konzernumsatz plus 50 Prozent bei 1.346,7 Mio. EUR - annualisierter Konzernumsatz über 3 Mrd. EUR

- Sechs Neuakquisitionen und drei erfolgreiche Unternehmensverkäufe im ersten Halbjahr 2016 

- EBITDA gesamt 99,7 Mio. EUR - Mittelzufluss aus Verkäufen von rund 80 Mio. EUR

- Net Asset Value steigt auf 1.318,5 Mio. EUR

München, 11. August 2016 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) konnte ihren Wachstumstrend im ersten Halbjahr 2016 fortsetzen und den Konzernumsatz um 50 Prozent auf 1.346,7 Mio. EUR erhöhen (1. Hj. 2015: 898,2 Mio. EUR). Auf annualisierter Basis erreichte der Konzernumsatz 3.022,4 Mio. EUR, ein Plus von 68 Prozent. Hierbei wirkten sich insbesondere die Neuerwerbe der vergangenen Monate aus.

Erfolgreiche Unternehmenstransaktionen prägen das erste Halbjahr 2016 

Allein im ersten Halbjahr 2016 wurden sechs neue Konzernunternehmen erworben. Seit 1. Januar 2016 gehören Reuss-Seiffert & Hammerl, ein Hersteller von Verbrauchsmaterialien für die betonverarbeitende Industrie, und Conaxess Trade, ein exklusiver Distributor für Konsumgüter im großflächigen Einzelhandel, zum AURELIUS Konzern. Mit der Übernahme des Cloud-Geschäfts CMC (Colt Managed Cloud) der Colt Group S.A., einem europaweit führenden Anbieter von Cloud- und Hosting-Serviceleistungen, von Calumet, einer Multichannel-Einzelhandelsgruppe für alles rund um die Fotografie sowie Working Links, dem führenden Anbieter für berufliche und soziale Wiedereingliederungsleistungen, konnte sich AURELIUS UK gleich dreimal als Partner bei komplexen Unternehmensverkäufen in Großbritannien positionieren. Zum Ende des ersten Halbjahres 2016 wurden die Geschäftsaktivitäten der Abelan-Gruppe, einem Anbieter von Verpackungslösungen für den europäischen Lebensmittelsektor, in Deutschland und den Niederlanden übernommen.

"Wir sehen einen ungebrochenen Wachstumstrend und eine Vielzahl an Opportunitäten für unser Geschäftsmodell", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities. "Alle neuen Töchter haben dabei eines gemeinsam: Sie verfügen über eine ausbaufähige Wettbewerbsposition in grundsätzlich vielversprechenden Märkten."

Zusätzlich zum Verkauf der fidelis HR, eines Anbieters für das Outsourcing von Personaldienstleistungen, an den Strategen SD Worx wurde die Tavex- Gruppe an ein spanisches Investorenkonsortium verkauft. Auch einen erheblichen Teil der Beteiligung an seiner Tochtergesellschaft Berentzen- Gruppe AG hat AURELIUS Equity Opportunities im abgelaufenen Halbjahr veräußert. Insgesamt konnte AURELIUS durch diese Verkäufe über 80 Mio. EUR einnehmen. Die Erträge aus Veräußerungen über Buchwert lagen im ersten Halbjahr 2016 bei 3,6 Mio. EUR. Während aus dem Verkauf von fidelis HR ein positiver Ertrag erzielt werden konnte, erfolgte die Veräußerung der Tavex- Gruppe unter dem Buchwert. Bei beiden Transaktionen konnte ein sehr hohes Cash-Multiple auf das eingesetzte Kapital erzielt werden (Tavex knapp 10x; fidelis HR rund 40x).

Ergebniskennzahlen spiegeln rege Transaktionstätigkeit und solide operative Entwicklung wider

Das operative EBITDA erreichte trotz des Verkaufs mehrerer profitabler Konzerntöchter 47,7 Mio. EUR und zeigt die weiterhin gute Entwicklung der bestehenden Konzernunternehmen (Hj. 2015: 62,6 Mio. EUR). Die Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") aus den im ersten Halbjahr 2016 erworbenen Unternehmen betrug 77,3 Mio. EUR (1. Hj. 2015: 65,4 Mio. EUR). Durch die Neuausrichtung der Konzernunternehmen fielen Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen in Höhe von 28,9 Mio. EUR (1. Hj. 2015: 19,4 Mio. EUR) an. Das Gesamt-EBITDA des AURELIUS Konzerns erreichte 99,7 Mio. EUR (1. Hj. 2015: 108,6 Mio. EUR).

Der Net Asset Value der Konzernunternehmen erhöhte sich zum 30. Juni 2016 auf 1.318,5 Mio. EUR, ein Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Geschäftsjahresende 2015 (31. Dezember 2015: 1.252,7 Mio. EUR).

"Der Markt für Unternehmenstransaktionen verzeichnet in 2016 einen positiven Schub. Wirtschaftliche, aber auch politische Entwicklungen verändern die Rahmenbedingungen in Europa. Die kürzlich getroffene BREXIT- Entscheidung in Großbritannien ist dabei nur die markanteste Diskontinuität. AURELIUS Equity Opportunities profitiert von diesem Umfeld. Ob Familienunternehmen oder Großkonzern, ob Großbritannien oder Kontinentaleuropa, die Akteure müssen reagieren und wir helfen ihnen dabei. Mit über 400 Mio. EUR liquiden Mitteln sind wir hierfür bestens gerüstet", kommentiert Dr. Dirk Markus und ergänzt: "Zugleich werden wir in den kommenden Monaten daran arbeiten, das vorhandene Potenzial unserer bestehenden Beteiligungen voll auszuschöpfen und den Wert des Eigenkapitals durch Effizienz und Wachstum nachhaltig zu steigern. Die Aussichten für die zweite Jahreshälfte 2016 sind vielversprechend."

Kennzahlen (in Mio. EUR)

                               1.1. -           1.1. - 30.6.2015  Veränd.
                               30.6.2016 

Konzern-Gesamtumsatz                   1.346,7             898,2    + 50 %
Konzernumsatz (annualisiert)           3.022,4           1.796,4    + 68 %
¹
EBITDA Konzern gesamt                     99,7             108,6      -8 %
davon negative
Unterschiedsbeträge
aus der Kapitalkonsolidierung             77,3              65,4    + 18 %
("bargain purchase")
davon Restrukturierungs- und            - 28,9            - 19,4    + 49 %
Einmalaufwendungen
davon Erträge aus Verkäufen                3,6             - / -   > 100 %
von Beteiligungen über
Buchwert
EBITDA Konzern operativ                   47,7              62,6    - 24 %
Konzernergebnis                           33,3              59,8     -44 %
Ergebnis je Aktie
unverwässert  (in EUR)                    1,06              1,91   - 45 %
verwässert  (in EUR)                      1,01              1,91   - 47 %
Cashflow aus laufender                    18,9              47,7   - 60 %
Geschäftstätigkeit ¹
Cashflow aus                               1,9            - 93,8  > 100 %
Investitionstätigkeit ¹
Free Cashflow ¹                           20,8            - 46,1  > 100 %

                               30.6.2016        31.12.2015        Veränd.

Vermögenswerte                         1.794,2           1.921,4     - 7 %
davon liquide Mittel                     414,8             548,9     -24 %
Verbindlichkeiten                      1.335,6           1.384,3     - 4 %
davon Finanzverbindlichkeiten            326,8             345,4     - 5 %
Eigenkapital ²                           458,7             537,1    - 15 %
Eigenkapitalquote ² (in %)                  26                28     - 8 %
Anzahl Mitarbeiter zum                  22.832            22.898       0 %
Stichtag

¹ Aus fortgeführten Geschäftsbereichen ² Inkl. Minderheiten

Net Asset Value der AURELIUS Konzernunternehmen (in Mio. EUR)

Konzernunternehmen / -einheiten                                  30.06.2016
SECOP                                                                 255,6
UK Chemicals                                                          151,3
IT Services                                                           178,4
German Education Business                                              66,9
GHOTEL-Gruppe                                                          48,9
ISOCHEM-Gruppe                                                         22,2
Scholl Footwear                                                        50,6
HanseYachts                                                            30,5
SOLIDUS                                                                51,3
Berentzen-Gruppe                                                       13,0
LD Didactic                                                            19,6
Publicitas                                                             10,5
UK Healthcare                                                          39,0
B+P Gerüstbau                                                          29,5
UK Polymers                                                            19,6
MEZ                                                                    20,2
Reuss-Seifert                                                          12,7
Conaxess Trade-Gruppe                                                  32,8
Calumet Photographic                                                    4,6
Working Links                                                           8,0
Sonstige (inkl. Nettofinanzmittel)                                    253,3
Summe                                                               1.318,5 

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsennotierte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 25 Konzernunternehmen mit rund 23.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von rund 3 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,7 Milliarden Euro (Juli 2016).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT

AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

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