DGAP-News: AURELIUS AG nimmt 57,6 Mio. EUR aus Kapitalerhöhung ein

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22.07.2013 / 22:45 

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AURELIUS AG nimmt 57,6 Mio. EUR aus Kapitalerhöhung ein

- Grundkapital um 10 % erhöht

- 800.000 Aktien aus Beständen einer Gesellschaft eines Mitglied des Managements umplatziert

- Platzierung deutlich überzeichnet

München, 22. Juli 2013 - Vorstand und Aufsichtsrat der Münchner AURELIUS AG (ISIN DE000A0JK2A8) haben heute beschlossen, die am 22. Juli beschlossene Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 2.880.000 EUR in vollem Umfang durchzuführen und das Grundkapital von 28.800.000 EUR auf 31.680.000 EUR zu erhöhen. Die 2.880.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.

Die neuen Aktien sollen kurzfristig zum Handel im m:access der Börse München sowie Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und sind ab dem 1. Januar 2013 dividendenberechtigt.

Der Platzierungspreis beträgt 20,00 EUR je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 57,6 Mio. EUR zu.

Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der AURELIUS Gruppe dienen. Die Gesellschaft sieht im aktuellen Marktumfeld zahlreiche attraktive Übernahmekandidaten und die Chancen zur Übernahme auch größerer Unternehmen.

Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang 800.000 Aktien aus Beständen einer Gesellschaft eines Mitglieds des Managements zum Platzierungspreis bei institutionellen Anlegern platziert.

Aufgrund der erforderlichen technischen Schritte zur Durchführung der beschriebenen Transaktion wird die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien nicht vor dem 25. Juli 2013, erfolgen.

Die Platzierung erfolgte durch Berenberg als Sole Global Coordinator und Bookrunner und war deutlich überzeichnet.

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