DGAP-News: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über „DirectPlace' der Deutschen Börse ab morgen möglich

DGAP-News: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH

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AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Zeichnung des 7,50 % AOC Green Bond über „DirectPlace' der Deutschen Börse ab morgen möglich

23.03.2022 / 10:15

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Corporate News

Zeichnung des 7,50 % AOC Green Bond über "DirectPlace" der Deutschen Börse ab morgen möglich

Magdeburg, 23. März 2022: Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 24. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank abgeben.

Der AOC Green Bond wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,50 % p.a. verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Die Anleihe soll voraussichtlich am 08. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden.

Die zufließenden Mittel dienen der Wachstumsfinanzierung des Unternehmens und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ICMA Principles. Geplant ist die Verwendung der Mittel aus der Anleiheemission in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über die Verwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die Anleihe finanzierten Projekte zu berichten.

Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen finden Sie unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe.

Eckdaten des AOC Green Bond

Emittentin

AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH

Mittelverwendung

Wachstumsfinanzierung (Finanzierungsrahmen für grüne Projekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles)

Finanzierungsinstrument

Inhaberschuldverschreibung nach § 793 ff. BGB

Status

Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig

ESG / Green Bond

Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch IMUG Rating

Volumen

bis zu EUR 30 Mio.

Verzinsung

7,50 % (halbjährliche Zinszahlung)

Laufzeit / Fälligkeit

5 Jahre / 08. April 2027

Stückelung

EUR 1.000 je Inhaberschuldverschreibung

Börsennotierung

Börse Frankfurt, Quotation Board

Call Rechte

Nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5 %
Nach 3 Jahren Laufzeit zu 101,5 %
Nach 4 Jahren Laufzeit zu 101,0 %

Covenants (Kündigungsrechte)

Pari Passu
Cross Default
Change of Control
Veräußerungsbeschränkung
Negativerklärung
Ausschüttungsbeschränkung > 50 % des Bilanzgewinns des letzten Jahresabschlusses
Aufrechterhaltung Börsennotierung
Absolutes Eigenkapital < / = EUR 5,0 Mio. (31.12. Konzernabschluss)

Transparenzkriterien

Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht
Konzernzwischenabschluss & -lagebericht
Unternehmenskalender
Jährliche Analysten-/Investorenveranstaltung
ESG-Reporting

Finanzkriterien

Eigenkapitalquote > 20 %
EBIT / Zinsdeckung > 1,5x

Zins Step-up

Bei Verstoß gegen Transparenz- und/oder Finanzkriterien Erhöhung Kupon um je 0,5 % p.a. (max. 1,0 % p.a.)

Zahlstelle

Quirin Privatbank AG

ISIN/WKN

DE000A3MQBD5 / A3MQBD

Recht / Gerichtsstand

Deutsches Recht / Magdeburg

Über AOC | Die Stadtentwickler GmbH
AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro.

Für weitere Informationen:
AOC | Die Stadtentwickler GmbH
Liebknechtstraße 55
39108 Magdeburg
T +49 391 66 24 66 99
anleihe@aoc-diestadtentwickler.com
https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe

Pressekontakt:
EULE Corporate Capital GmbH
Anita Roßbach, Andreas Uelhoff
T +49 40 555 029 88-80
ir@eulecc.de

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