DGAP-News: alstria office REIT-AG schließt Platzierung der Wandelschuldverschreibung erfolgreich ab und gibt Konditionen bekannt

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07.06.2013 / 18:12 

Pressemitteilung

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alstria office REIT-AG schließt Platzierung der Wandelschuldverschreibung erfolgreich ab und gibt Konditionen bekannt

- Emissionsvolumen von EUR 79,4 Mio.

- Kupon von 2,75 %

- Emission mehrfach überzeichnet

Hamburg, 7. Juni 2013 - Die alstria office REIT-AG ('alstria' oder 'das Unternehmen') gibt hiermit die endgültigen Angebotsbedingungen der heute platzierten, nicht-nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibung im Volumen von EUR 79,4 Mio. bekannt. Die Emission war mehrfach überzeichnet. alstria beabsichtigt, den Erlös aus der Begebung der Schuldverschreibung für die Refinanzierung und den sonstigen Finanzierungbedarf des Unternehmens zu verwenden. Die Emission der Schuldverschreibung wird das derzeitige Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten weiter verbessern und zur traditionell vorsichtigen Bilanzpolitik des Unternehmens beitragen (Nettoverschuldungsgrad per 31. März 2013 von 46,8 %).

Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie wird zu 100 % ihres Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Der Kupon wurde auf 2,75 % festgelegt und ist vierteljährlich nachschüssig zahlbar. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 10,0710 festgelegt, gleichbedeutend mit einer Wandlungsprämie von 15 % über dem Referenzaktienkurs von EUR 8,7574. Die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) der Wandelschuldverschreibung wird für den 14. Juni 2013 erwartet.

Das Unternehmen strebt eine Zulassung der Wandelschuldverschreibung zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an. Diese Zulassung zum Handel ist jedoch keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion. Die Transaktion wurde von BofA Merrill Lynch und J.P. Morgan als Joint Bookrunner und der UniCredit Bank AG als Co-Bookrunner durchgeführt.

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Die Inhalte dieser Mitteilung, die von alstria office REIT-AG erstellt wurde und in deren alleiniger Verantwortung liegt, wurde von Merrill Lynch International, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ und J.P. Morgan Securities plc, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E 14 5JP, Vereinigtes Königreich, allein zum Zwecke von Abschnitt 21(2)(b) des Financial Services and Markets Act 2000 genehmigt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit und Vollständigkeit vertraut werden.

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Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen und der bei der Wandlung zu begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewährleistung, dass es zur Zulassung kommt und man sollte im derzeitigen Stadium seine Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der alstria office REIT-AG bzgl. der Zulassung treffen. Ein Investment in die Produkte, auf die sich diese Mitteilung bezieht, können einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, die erwägen solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der Wandelschuldverschreibungen dar. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch sinken. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Wandelschuldverschreibungen für den Betroffenen, konsultieren. Merrill Lynch International und JP Morgan Securities plc, von denen jeder in Großbritannien unter der Aufsicht der FSA zugelassen ist, werden ausschließlich für die alstria office REIT-AG und niemandem sonst im Zusammenhang mit der angebotenen Wandelschuldverschreibung handeln. Sie werden nicht für andere Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf die angebotene Wandelschuldverschreibung handeln und übernehmen weder Verantwortung für andere Personen, als die alstria office REIT-AG bezüglich der Gewährung des Schutzes gegenüber ihren jeweiligen Kunden, noch für die Beratung in Bezug auf die angebotene Wandelschuldverschreibung, den Inhalten dieser Mitteilung bzw. jeder Transaktion, jedem Arrangement oder jeder anderen hier genannten Materie.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen, können Merrill Lynch International und JP Morgan Securities plc und ihre verbundenen Unternehmen, handelnd als Anleger für eigene Rechnung, Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft behalten, kaufen, verkaufen, ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder auf sonstige Weise auf eigene Rechnung mit Wandelschuldverschreibungen und anderen Wertpapieren oder Investitionen des Unternehmens im Zusammenhang mit dieser Wandelschuldverschreibung, handeln. Merrill Lynch International und JP Morgan Securities plc beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte, über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus, offenzulegen.

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Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Per 31. März 2013 umfasst das Portfolio von alstria 82 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 919.000 m² und einem Wert von rund EUR 1,6 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.

Für weitere Informationen: Ralf Dibbern, IR/PR Tel: +49 (0) 40 / 226 341-329 Email: rdibbern@alstria.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: alstria office REIT-AG Bäckerbreitergang 75 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040-226 341 300 Fax: 040-226 341 310 E-Mail: info@alstria.de Internet: http://www.alstria.de ISIN: DE000A0LD2U1 WKN: A0LD2U Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

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