DGAP-News: alstria office REIT-AG platziert zweite Unternehmensanleihe im Nominalwert

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05.04.2016 / 16:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung

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alstria office REIT-AG platziert zweite Unternehmens-anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio.

- Euro denominierte, unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,125 %

- Laufzeit von 7 Jahren führt zu weiterer Verbesserung der Bilanzqualität

- Emission war zehnfach überzeichnet

- Anleiheemission schließt die Refinanzierung der Deutsche Office ab

Hamburg, 5. April 2016 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1),("alstria") der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt die erfolgreiche Platzierung einer zweiten unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt.

Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis April 2023, einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,125 % wird in einer Stückelung von EUR 100.000,00 begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient der Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten der DO Deutsche Office AG, die im Oktober 2015 von alstria übernommen wurde.

Die Anleihe hat ein vorläufiges BBB Rating der Ratingagentur Standard & Poor's Rating Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 5. April 2016 begeben. Das langfristige Emittentenrating der alstria office REIT-AG durch S&P liegt ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern lauten: WKN: A169L5, ISIN: XS1346695437, Common Code: 134669543.

"Mit der Platzierung unserer zweiten Unternehmensanleihe schließen wir die Refinanzierung der Deutsche Office ab", sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. "Nach der Platzierung unserer ersten Unternehmensanleihe im November des vergangenen Jahres haben wir alstria erfolgreich im öffentlichen Anleihemarkt etabliert, wie die Stärke des Orderbuchs belegt." Die Transaktion wurde von J.P.Morgan, Société Générale, UBS und der UniCredit als Joint Bookrunners begleitet.

Kontakt IR/PR: Ralf Dibbern Bäckerbreitergang 75 20355 Hamburg Tel: +49 (0) 40 226 341-329 Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen: www.alstria.de www.alstria.blogspot.com www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die Kombination der Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das größte börsennotierte Büroimmobilien-unternehmen in Deutschland mit einem Immobilienbestand von 120 Gebäuden, die eine Fläche 1,7 Mio. m2 umfassen und einen Portfoliowert von rund EUR 3,3 Mrd. repräsentieren (per 31. Dezember 2015). /alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: alstria office REIT-AG Bäckerbreitergang 75 20355 Hamburg Deutschland Telefon: 040-226 341 300 Fax: 040-226 341 310 E-Mail: info@alstria.de Internet: http://www.alstria.de ISIN: DE000A0LD2U1 WKN: A0LD2U Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX

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451547 05.04.2016