DGAP-News: alstria office REIT-AG: alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000
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DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe alstria office REIT-AG: alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000 08.11.2017 / 17:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE. alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000 - Euro denominierte, unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Nominalwert von EUR 350.000.000 und einem Kupon von 1,5 % dient dem teilweisen Rückkauf existierender Anleihen - Kombinierte Transaktion verlängert die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten, verbessert das Risikoprofil der Verbindlichkeiten und senkt alstrias Finanzierungskosten Hamburg, 8. November 2017 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1), ("alstria") gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt. Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis November 2027, einem Gesamtnennbetrag von EUR 350.000.000 und einem Kupon von 1,5 % wird in einer Stückelung von EUR 100.000 begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient dem teilweisen Rückkauf der bestehenden Unternehmensanleihen (ISIN: XS1323052180 und XS1346695437) oder der Rückzahlung von Bankkrediten. Die Einladung zur Andienung der existierenden Anleihen wurde heute veröffentlicht. Die Anleihe hat ein BBB Rating der Ratingagentur Standard & Poor's Rating Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 15. November 2017 begeben. Das langfristige Emittentenrating der alstria office REIT-AG durch S&P liegt ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern lauten: ISIN: XS1717584913, Common Code: 171758491. "Die heute platzierte Unternehmensanleihe und der beabsichtigte teilweise Rückkauf existierender Anleihen haben einen deutlich positiven Effekt auf die Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten, wirken sich positiv auf die weitere Diversifikation des Fälligkeitenprofils aus und reduzieren damit das Refinanzierungsrisiko", sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. "Das aktive Management unserer Finanzverbindlichkeiten zielt darauf ab, die derzeit günstigen Finanzierungskonditionen zu nutzen und unseren zukünftigen Cashflow zu verbessern." Die Transaktion wurde von der UBS Investment Bank und BNP Paribas als Joint Bookrunners begleitet. Kontakt: Über alstria: Disclaimer: 08.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | alstria office REIT-AG |
Bäckerbreitergang 75 | |
20355 Hamburg | |
Deutschland | |
Telefon: | 040-226 341 300 |
Fax: | 040-226 341 310 |
E-Mail: | info@alstria.de |
Internet: | http://www.alstria.de |
ISIN: | DE000A0LD2U1 |
WKN: | A0LD2U |
Indizes: | MDAX, EPRA, German REIT Index |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Luxemburg, SIX, Wien |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
626963 08.11.2017
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