DGAP-News: ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen Euro

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ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen Euro

16.11.2018 / 19:05

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Luxemburg, 16. November 2018

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ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen Euro

ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder die "Gesellschaft") hat heute erfolgreich eine nicht nachrangige unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen Euro mit Fälligkeit am 23. November 2023 (die "Schuldverschreibungen") platziert. Die Schuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende Stammaktien von ADO Properties (die "Aktien") wandelbar sein.

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 60,5690 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie in Höhe von 27,5 % über dem Referenzpreis. Der Referenzpreis von 47,5051 Euro entspricht den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel zwischen Börsenöffnung und Schließung am 16. November 2018. Der Zinssatz wurde auf 1,25 % p.a. festgelegt und ist halbjährlich am 23. Mai und 23. November eines Jahres zahlbar, beginnend am 23. Mai 2019. Die Abwicklung der Transaktion wird am oder um den 23. November 2018 erfolgen.

Die Schuldverschreibungen wurden nur bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert.

Die ADO Group LTD, der Hauptaktionär der Gesellschaft, erhielt im Accelerated Bookbuilding eine Zuteilung die ungefähr ihrem prozentualen Anteil an Aktien der Gesellschaft entspricht.

Rabin Savion, CEO von ADO Properties, war mit dem Ergebnis der Transaktion zufrieden und sagte: "Diese erfolgreiche Platzierung eröffnet uns eine weitere Finanzierungsquelle und verbessert unser Fälligkeitsprofil durch die Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten."

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur Rückzahlung vorhandener kurzfristiger Verbindlichkeiten zu verwenden, das Fälligkeitsprofil der Gesellschaft zu verlängern sowie die Liquiditätsposition der Gesellschaft zu stärken.

HSBC fungierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit Barclays Bank PLC als Joint Bookrunners in Bezug auf die Platzierung der Schuldverschreibungen.

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Über ADO Properties

ADO Properties ist ein auf Wohnimmobilien in Berlin fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 23,500 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand.

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