Nachricht
19:22 Uhr, 09.11.2020

DGAP-News: ADLER Group S.A.: ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

Erwähnte Instrumente

DGAP-News: ADLER Group S.A.

/ Schlagwort(e): Anleihe

ADLER Group S.A.: ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

09.11.2020 / 19:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

  • Einzelne Tranche mit einem Kupon von 2,75 % im November 2026 fällig
  • Neuemission mehr als vierfach überzeichnet mit mehr als 150 teilnehmenden Investoren
  • Erlös wird verwendet, um das Fälligkeitsprofil der Schulden weiter zu verlängern

Berlin, 9. November 2020 - ADLER Group S.A. ("ADLER Group", ehemals ADO Properties S.A.) platzierte heute erfolgreich festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihen (die "Anleihen") über EUR 400 Millionen mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem festen Kupon von 2,75 %. Die Anleihen wurden bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert und das Orderbuch war mehr als vierfach überzeichnet.

Die Mittel aus der Anleiheemission werden überwiegend zur Rückzahlung bestehender kurzfristiger Schulden verwendet und somit wird die durchschnittliche Laufzeit der Schulden von ADLER Group weiter verlängert.

Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen Vermögensbasis von ADLER Group werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte in der Transaktion als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner.

Investor Relations:

T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E investorrelations@adler-group.com


09.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

ADLER Group S.A.

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Telefon:

+352 278 456 710

Fax:

+352 203 015 00

E-Mail:

investorrelations@adler-group.com

Internet:

www.adler-group.com

ISIN:

LU1250154413

WKN:

A14U78

Indizes:

SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index

Börsen:

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX

EQS News ID:

1146718

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service


1146718 09.11.2020

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche