DGAP-News: ADLER Group S.A.: ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

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ADLER Group S.A.: ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

09.11.2020 / 19:22

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ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

• Einzelne Tranche mit einem Kupon von 2,75 % im November 2026 fällig
• Neuemission mehr als vierfach überzeichnet mit mehr als 150 teilnehmenden Investoren
• Erlös wird verwendet, um das Fälligkeitsprofil der Schulden weiter zu verlängern

Berlin, 9. November 2020 - ADLER Group S.A. ("ADLER Group", ehemals ADO Properties S.A.) platzierte heute erfolgreich festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihen (die "Anleihen") über EUR 400 Millionen mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem festen Kupon von 2,75 %. Die Anleihen wurden bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert und das Orderbuch war mehr als vierfach überzeichnet.

Die Mittel aus der Anleiheemission werden überwiegend zur Rückzahlung bestehender kurzfristiger Schulden verwendet und somit wird die durchschnittliche Laufzeit der Schulden von ADLER Group weiter verlängert.

Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen Vermögensbasis von ADLER Group werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte in der Transaktion als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner.

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