DGAP-Adhoc: windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

25.09.2020 / 14:16 CET/CEST

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windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

München, 25. September 2020: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 beschlossen, das Grundkapital von derzeit 8.160.245,00 Euro, eingeteilt in 8.160.245 auf den Inhaber lautende Stückaktien, um bis zu 4.080.122,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.080.122 Neuen Aktien, die jeweils einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie des Grundkapitals darstellen (die "Neuen Aktien"), auf bis zu 12.240.367,00 Euro, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je Neuer Aktie festgelegt, so dass der maximale Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme bis zu rund 4,9 Mio. Euro beträgt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 dividendenberechtigt.

Bis zu 2.965.396 Neue Aktien werden im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten (die "Bezugsaktien"), d.h. zwei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung (das "Bezugsangebot"). Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen. Ein organisierter Handel mit Bezugsrechten findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 29. September 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 2. Oktober 2020 (0.00 MESZ) und endet am 16. Oktober 2020 (18.00 Uhr MESZ). Der Nachweisstichtag (Record Date) für die Zuteilung von Bezugsrechten wird voraussichtlich der 1. Oktober 2020 sein.

Verbleibende Neue Aktien, die nicht von Aktionären aufgrund ihrer Bezugsrechte bezogen wurden, sowie bis zu 1.114.726 Neue Aktien, bei denen sich bestehende Aktionäre bereit erklärt haben, ihr Bezugsrecht nicht auszuüben, werden ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Preis von 1,20 Euro je Aktie angeboten (die "Privatplatzierung").

Darüber hinaus wird den bezugsberechtigten Aktionären über ihr gesetzliches Bezugsrecht ein Mehrbezugsrecht für diejenigen Bezugsaktien eingeräumt, für die durch Aktionäre keine Bezugsrechte innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt und die nicht im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilt wurden.

Die Neuen Aktien werden nicht sofort, sondern voraussichtlich innerhalb eines Jahres nach Ausgabe, voraussichtlich aber vor dem 30. Juni 2021 auf Basis eines noch zu erstellenden Wertpapierprospekts zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen. Die Gesellschaft wird sich jedoch darum bemühen, die Neuen Aktien in den Freiverkehr einer deutschen Börse einbeziehen zu lassen.

Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt windeln.de, die Liquiditätsposition des Unternehmens zu stärken, um den aktuell noch negativen Cash-Flow des Unternehmens zu decken und Maßnahmen zur Umsatzsteigerung, insbesondere für das chinesische Geschäft, und zur Ergebnisverbesserung zu finanzieren. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass ihre Finanzierung für das Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus gesichert ist. Wenn die Kapitalerhöhung nicht in ausreichendem Umfang durchgeführt werden kann und der Gesellschaft kein weiteres Eigen- oder Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird, verfügt sie möglicherweise nicht in ausreichendem Maße über Geschäftskapital und ist nicht in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sofern nicht entsprechende Umsätze aus dem operativen Geschäft generiert werden können. Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung und zu Risikohinweisen finden Sie im Bezugsangebot, welches im Bundesanzeiger sowie auf der Website von windeln.de (corporate.windeln.de) verfügbar sein wird.

Die Quirin Privatbank AG begleitet die Kapitalerhöhung als emissionsführende Bank und wird die öffentlich angebotenen Neuen Aktien den Aktionären entsprechend dem Bezugsangebot anbieten.

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