DGAP-Adhoc: Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding

DGAP-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Vonovia SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding

13.05.2019 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

***KAPITALERHÖHUNG***

Vonovia beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Wege eines Accelerated Bookbuilding

Bochum, 13. Mai 2019 - Der Vorstand der Vonovia SE ("Vonovia") hat heute mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss der Bezugsrechte der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht, wobei Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 650 Millionen angestrebt werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein. Zum Erhalt der Dividende in Höhe von EUR 1,44 je Aktie für das Geschäftsjahr 2018, über deren Ausschüttung die auf den 16. Mai 2019 einberufene Hauptversammlung beschließen soll, sind nur die bisherigen 518.077.934 Aktien (ISIN DE000A1ML7J1) berechtigt. Die neuen Aktien werden bis zum 21. Mai 2019 eine separate ISIN (DE000A2YNSZ6) haben.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser Mitteilung eingeleitet. Die Anzahl der auszugebenden Aktien, der Platzierungspreis und der endgültige Bruttoemissionserlös werden vom Vorstand mit Zustimmung des Finanzausschusses des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich noch heute bekannt gegeben. Nach der Privatplatzierung wird Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte Ausnahmen zulässt, einschließlich der möglichen Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit einer Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2018.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. Mai 2019 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 21. Mai 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Luxemburg einbezogen werden.

Am 19. Dezember 2018 gab die Victoria Park AB, an der die Vonovia ca. 81,7 % der Stimmrechte und auf weitere 12,4 % der Stimmrechte Call-Optionen hält, einen Portfolioerwerb bestehend aus 2.340 Apartments zu einem Preis von ca. EUR 450 Millionen bekannt. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll genutzt werden, um den Erwerb des schwedischen Portfolios auf Konzernebene zu refinanzieren und zukünftiges Wachstum zu finanzieren, während mit dem verbleibenden Teil allgemeine Gesellschaftszwecke verfolgt werden sollen.

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Wichtige Hinweise:

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Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ober die zukünftige Entwicklung von Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Vonovia nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vononia nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Vonovia übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlicht der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:

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Rene.Hoffmann@vonovia.de

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