DGAP-Adhoc: Vectron Systems AG: Kapitalerhöhung der Vectron Systems AG zu EUR 15,10 je neuer Aktie vollständig platziert

DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Vectron Systems AG: Kapitalerhöhung der Vectron Systems AG zu EUR 15,10 je neuer Aktie vollständig platziert

03.02.2020 / 20:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Die Vectron Systems AG gibt bekannt, dass die heute angekündigte Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals vollständig platziert wurde. Der Vorstand hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2019 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der Vectron Systems AG durch die Ausgabe um bis zu 727.319 neue, auf den Inhaber lautende Aktien („neue Aktien") um bis zu EUR 727.319,00 zu erhöhen. Das Interesse an der Zeichnung der neuen Aktien der Vectron Systems AG übertraf das Angebot deutlich, so dass das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden geschlossen werden konnte.

Dem entsprechend wurden alle neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 15,10 je neuer Aktie im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung (Accelerated Bookbuilding) zugeteilt.

Durch die Transaktion fließt der Vectron Systems AG ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von rund EUR 11 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Ausbaus des margenstarken Digitalgeschäfts verwendet werden und somit die wiederkehrenden monatlichen Einnahmen deutlich steigern.

Die Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 07. Februar 2020 statt. Die Einführung zum Handel im Freiverkehr (Segment Scale) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 07. Februar 2020 vorgesehen.

Hauck & Aufhäuser begleitete die Platzierung als Sole Bookrunner.

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