DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding AG startet Barkapitalerhöhung

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

23.10.2013 18:17 

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TOM TAILOR Holding AG startet Barkapitalerhöhung

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Hamburg, 23. Oktober 2013 - Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Ausgabe von 1.818.098 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien von EUR 24.209.035,00 auf EUR 26.027.133,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt.

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') sollen die neuen Aktien heute im Rahmen einer Privatplatzierung sowohl deutschen als auch internationalen institutionellen Anlegern (ausgenommen Kanada, Japan und Australien) zum Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am Donnerstag, den 24. Oktober 2013, festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die bestehende Notierung ist für den 28. Oktober 2013 vorgesehen.

Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, den ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Emissionserlös für die Stärkung der Eigenkapitalquote, die Senkung des Verschuldungsgrades sowie den Erwerb von Anteilen bei Tochtergesellschaften zu verwenden.

In den ersten neun Monaten 2013 erzielte die TOM TAILOR Holding AG einen Konzernumsatz von 656,0 Mio. Euro (Vorjahr: 398,5 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes EBITDA von 47,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,9 Mio. Euro).

COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Eine ausführlichere Darstellung des Konzernabschlusses der TOM TAILOR Holding AG zum 30. September 2013 erfolgt in einer Pressemitteilung, die im Anschluss an diese Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht wird.

Kontakt: Felix Zander Leiter Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +49 40 58956-449 Email: felix.zander@tom-tailor.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.

23.10.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart

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