DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding AG erzielt Emissionserlös von rund 29,5 Mio. Euro aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.10.2013 10:04 

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TOM TAILOR Holding AG erzielt Emissionserlös von rund 29,5 Mio. Euro aus erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung

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Hamburg, 24. Oktober 2013 - Die TOM TAILOR Holding AG (ISIN DE000A0STST2) hat heute 1.818.098 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus der am 23. Oktober 2013 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem Platzierungspreis von 16,25 Euro je Aktie platziert.

Die Ausgabe der neuen 1.818.098 Namensaktien erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 25. Oktober 2013 in das Handelsregister eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 24.209.035,00 auf EUR 26.027.133,00. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 25. Oktober 2013 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 28. Oktober 2013 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 29,5 Mio. Euro zu. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für die Stärkung der Eigenkapitalquote, die Senkung des Verschuldungsgrades sowie den Erwerb von Anteilen bei Tochtergesellschaften zu verwenden.

In den ersten neun Monaten 2013 erzielte die TOM TAILOR Holding AG einen Konzernumsatz von 656,0 Mio. Euro (Vorjahr: 398,5 Mio. Euro) sowie ein bereinigtes EBITDA von 47,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,9 Mio. Euro).

COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Kontakt: Felix Zander Leiter Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +49 40 58956-449 Email: felix.zander@tom-tailor.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart

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