DGAP-Adhoc: TLG IMMOBILIEN beschließt Barkapitalerhöhung

TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

17.11.2015 18:53 

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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

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TLG IMMOBILIEN beschließt Barkapitalerhöhung

Berlin, 17. November 2015. Der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014/II beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre von EUR 61.302.326,00 auf bis zu EUR 67.432.326,00 durch Ausgabe von bis zu 6.130.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlagen erhöht. Diese Erhöhung entspricht ca. 10 % des bisherigen Grundkapitals.

Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 17. November 2015 und endet voraussichtlich am 18. November 2015.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 18. November 2015 bekannt gegeben.

Die neuen Aktien, die für das Jahr 2015 voll gewinnberechtigt sein werden, sollen voraussichtlich am 23. November 2015 prospektfrei zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Settlement/Closing der Transaktion soll voraussichtlich am 24. November 2015 stattfinden.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll für die Realisierung weiterer Immobilienankäufe in Fortführung der erfolgreichen Wachstumsstrategie der vergangenen zwölf Monate verwendet werden.

Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die UBS Limited begleiten die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. VICTORIAPARTNERS agiert als unabhängiger Transaktionsberater für die TLG IMMOBILIEN AG.

Kontakt Sven Annutsch Investor Relations TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Tel: 030 2470 6089 Fax: 030 2470 7446 E-mail: ir@tlg.de Internet: www.tlg.de

ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z Indizes: SDAX Wertpapierbörsen: Frankfurt Regulierter Markt (Prime Standard)

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Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die Commerzbank Aktiengesellschaft ("Commerzbank") und die UBS Limited ("UBS") ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. Die Commerzbank und die UBS werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und weder jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden die Commerzbank und die UBS jemand anderem als der TLG IMMOBILIEN AG in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit Dienstleistungen erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Commerzbank und die UBS sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an die Commerzbank und die UBS sowie mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließen. Darüber hinaus können die Commerzbank und die UBS oder deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen dessen können die Commerzbank und die UBS oder mit der Commerzbank oder der UBS verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der TLG IMMOBILIEN AG erwerben, halten oder veräußern. Die Commerzbank und die UBS beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die Commerzbank oder die UBS nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet ist.

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