DGAP-Adhoc: TLG IMMOBILIEN AG platziert Aktien erfolgreich zu 10,75 Euro

TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Börsengang

23.10.2014 23:15 

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Ad-hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG (Wertpapierhandelsgesetz)

TLG IMMOBILIEN AG platziert Aktien erfolgreich zu EUR 10,75 

Berlin, 23. Oktober 2014 - TLG IMMOBILIEN AG ("TLG" oder "das Unternehmen") und die abgebenden Gesellschafter (Lone Star Funds LSREF II East AcquiCo S.à r.l., Luxemburg ("East AcquiCo") und Delpheast Beteiligungs GmbH & Co. KG ("Delpheast")) haben heute gemeinsam mit den Konsortialbanken unter Führung der Joint Global Coordinators J.P. Morgan und UBS Investment Bank den Angebotspreis für die angebotenen Aktien von TLG auf EUR 10,75 pro Aktie festgesetzt (ISIN: DE000A12B8Z4/ WKN: A12B8Z). Zum Angebotspreis von EUR 10,75 pro TLG-Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von TLG EUR 659 Millionen.

Im Rahmen des Angebots werden insgesamt 33.500.000 TLG-Aktien begeben. Davon stammen 9.302.326 neue Inhaberaktien aus einer Barkapitalerhöhung und 24.197.674 aus den Beständen der abgebenden Gesellschafter (21.545.674 aus den Beständen der East AcquiCo und 2.652.000 aus den Beständen der Delpheast). Rund 12,9 Millionen der angebotenen Aktien, die circa 21 Prozent des Grundkapitals der TLG nach dem Börsengang entsprechen, wurden Mercantil Valores Agente de Valores SA zugeteilt. Zum Angebotspreis beträgt das Angebotsvolumen damit EUR 360 Millionen. Zusätzlich wird eine Mehrzuteilung von 3.350.000 existierenden Inhaberaktien aus den Beständen der East AcquiCo erfolgen. Sofern die Konsortialbanken im Rahmen der Mehrzuteilung die Greenshoe Option vollständig ausüben, steigen die Gesamtzahl der abgegebenen TLG-Aktien auf 36.850.000 und das Angebotsvolumen auf EUR 396 Millionen. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird Lone Star einen Anteil von rund 40 Prozent an der Gesellschaft halten.

Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien betragen EUR 100 Millionen, wovon nach Abzug der vom Unternehmen zu tragenden Emissionskosten Nettoerlöse in Höhe von etwa EUR 95 Millionen an die TLG fließen. Die TLG-Aktien werden erstmalig im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse am 24. Oktober 2014 ("Erster Börsenhandelstag") unter dem Börsenkürzel TLG gehandelt. VICTORIAPARTNERS agierte als unabhängiger Berater während des Börsengangs der TLG.

TLG hat sich gegenüber den Konsortialbanken verpflichtet, in den sechs auf den Ersten Börsenhandelstag folgenden Monaten ohne vorherige Zustimmung der Joint Global Coordinators keine Kapitalerhöhung oder vergleichbare Kapitalmaßnahmen durchzuführen. Ebenso hat sich East AcquiCo verpflichtet, ihre verbleibenden TLG-Aktien innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Ersten Börsenhandelstag nur mit vorheriger Zustimmung der Joint Global Coordinators zu veräußern.

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