DGAP-Adhoc: Tipp24 SE platziert Barkapitalerhöhung erfolgreich

Tipp24 SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

16.04.2013 11:24 

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Die Tipp24 SE hat ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 29. Juni 2011 beschlossenen genehmigten Kapitals von EUR 7.985.088 um EUR 400.000 auf EUR 8.385.088 gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Die 400.000 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans zu einem Preis von EUR 40,00 je neuer Aktie platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 16 Millionen zu. Die Tipp24 SE beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung insbesondere zur Finanzierung von Projekten im Rahmen der Internationalisierungsstrategie sowie für die mittelfristige Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Konzernobergesellschaft zu nutzen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Berenberg Bank hat die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner begleitet.

Kontakt: Tipp24 SE Frank Hoffmann Investor Relations Telefon: +49 40 32 55 33-142 E-Mail: frank.hoffmann@tipp24.de Internet: www.tipp24-se.de

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