DGAP-Adhoc: Tipp24 SE beschließt Barkapitalerhöhung

Tipp24 SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

16.04.2013 08:42 

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Der Vorstand der Tipp24 SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 5,01 % des derzeitigen Grundkapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 29. Juni 2011 beschlossenen genehmigten Kapitals von derzeit EUR 7.985.088 um bis zu EUR 400.000 auf bis zu EUR 8.385.088 gegen Bareinlagen erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft bis zu 400.000 neue, auf den Namen lautende Stammaktien (Stückaktien) mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2012 ausgegeben werden. Die neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie ausgewählten weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, Australiens und Japans zum Kauf angeboten werden.

Die Tipp24 SE hatte am 20.03.2013 die Absicht bekannt gegeben, im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung den Gesellschaftssitz von Deutschland nach Großbritannien zu verlegen. Die Gesellschaft konzentriert sich auf ihre internationalen Geschäftsaktivitäten mit Fokus auf Großbritannien und Nordamerika und will diese aus Großbritannien heraus weiterentwickeln. Die Tipp24 SE beabsichtigt vor diesem Hintergrund, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung insbesondere zur Finanzierung von Projekten im Rahmen der Internationalisierungsstrategie sowie für die mittelfristige Finanzausstattung zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Konzernobergesellschaft zu nutzen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Berenberg Bank wird die Kapitalerhöhung als Sole Bookrunner begleiten.

Kontakt: Tipp24 SE Frank Hoffmann Investor Relations Telefon: +49 40 32 55 33-142 E-Mail: frank.hoffmann@tipp24.de Internet: www.tipp24-se.de

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