DGAP-Adhoc: The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

16.03.2021 / 12:15 CET/CEST

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The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

Berlin, 16. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") hat die Emission einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen.

Das gesamte Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. Einige bestehende Aktionäre haben die ihnen zustehenden Bezugsrechte durch entsprechende Vereinbarungen an die Emissionsbank abgetreten, sodass sich das Bezugsangebot nur noch auf ein Volumen von EUR 7.999.000,00 bezieht und prospektfrei auf Grundlage eines Basisinformationsblatts (BIB) durchgeführt wird. Die Emissionsbank wird die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb anbieten, die in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") durchgeführt werden wird. Nicht bezogene Wandelschuldverschreiben werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Anlegern angeboten. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich bereit erklärt, sich im Rahmen der Privatplatzierung zu beteiligten.

Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Der anfängliche Wandlungspreis, die anfängliche Wandlungsprämie und der Zinssatz der Wandelanleihe werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bezugsangebotes noch nicht feststehen und voraussichtlich erst am oder um den 25. März 2021 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage des Ergebnisses eines von der Emissionsbank durchgeführten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 18. März 2021 bis zum 31. März 2021 laufen. Es wird damit gerechnet, dass das Bezugsangebot am 17. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird. Die Gesellschaft wird zudem ein Basisinformationsblatt für die Wandelanleihe auf der Unternehmenshomepage unter https://www.socialchain.com veröffentlichen.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der bestehenden Geschäftstätigkeit, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & eCommerce und für allgemeine gesellschaftsrechtliche Zwecke zu verwenden.

Über The Social Chain AG

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München.

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