DGAP-Adhoc: Tele Columbus AG erwirbt den Kabelnetzbetreiber pepcom

Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

13.09.2015 20:10 

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AD-HOC-MITTEILUNG

Tele Columbus AG erwirbt den Kabelnetzbetreiber pepcom

Berlin, 13. September 2015. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, hat heute eine Vereinbarung zum Erwerb des viertgrößten deutschen Kabelnetzbetreibers pepcom GmbH ("pepcom") von Lead Luxembourg 2 S.à r.l unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis liegt bei 608 Millionen Euro vor Berücksichtigung der Nettoverschuldung, weiterer verschuldungsähnlicher Posten sowie des 30 % Minderheitenanteils an der Beteiligungsgesellschaft KMS Kabelfernsehen München ServiCenter GmbH & Co (sog. Enterprise Value) und nach Berücksichtigung dieser Positionen bei rund 505 Millionen Euro (sog. Equity Value). Der Zusammenschluss führt rund 3,7 Millionen angeschlossene Haushalte auf einer Plattform zusammen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter der Bedingung, dass die außerordentliche Hauptversammlung, die am 14. September stattfinden wird, der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoemissionserlös von 240 Millionen Euro zustimmt. Der Zeitpunkt des Vollzugs der Akquisition hängt davon ab, wann der Kapitalerhöhungsbeschluss eingetragen werden kann. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende 2015, spätestens aber bis zum 30. April 2016 erwartet. Der Kaufpreis soll nach derzeitiger Planung aus vorhandener Liquidität, aus Mitteln durch Aufnahme einer weiteren besicherten Tranche unter dem bestehenden Kreditvertrag und einer Zwischenfinanzierung gezahlt werden. Die Zwischenfinanzierung und gegebenenfalls auch ein Teil der übrigen Finanzierung soll aus den Erlösen eines Bezugsangebots zurückgeführt werden, das auf der Grundlage des geplanten Kapitalerhöhungsbeschlusses durch die Hauptversammlung vom 14. September durchgeführt werden soll.

Nach der Transaktion und Rückführung der Zwischenfinanzierung wird die Verschuldung von Tele Columbus voraussichtlich auf dem augenblicklichen Niveau des etwa 5,0fachen Normalisierten EBITDA bleiben (Stand August 2015), aber je nach Umfang der Kapitalerhöhung und/oder anderen Eigenkapitalmaßnahmen auch niedriger ausfallen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Tele Columbus

Die Tele Columbus Gruppe zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 2,8 Millionen angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0, der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen. Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten. Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.

Pressekontakt

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