DGAP-Adhoc: Tele Columbus AG: Die Tele Columbus AG erwirbt die PrimaCom und kündigt eine Kapitalerhöhung für das zweite Halbjahr an

Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

16.07.2015 04:17 

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Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17), der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber, hat heute eine Vereinbarung zum Erwerb des viertgrößten deutschen Anbieters, der PrimaCom Holding GmbH zu einem Kaufpreis von 711 Millionen Euro vor Berücksichtigung von Barbeständen und Verbindlichkeiten unterzeichnet. Verkäufer ist die Medfort S.à r.l., die PrimaCom Finance (Lux) S.à r.l. sowie die PrimaCom Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Tele Columbus und PrimaCom versorgen zusammen rund 2,8 Millionen(1) angeschlossene Haushalte.

Die Finanzierung des Erwerbs von PrimaCom erfolgt aus frei vorhander Liquidität, einer bereits fest zugesagten Bankenfinanzierung - bestehend aus einer besicherten und einer nachrangigen Tranche - sowie einer Brückenfinanzierung. Die Brückenfinanzierung wird zurückgezahlt aus den Erlösen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung, die für das dritte oder vierte Quartal geplant ist, und eventuelle weitere Kapitalmarktfinanzierungen. Nach der Transaktion und Ruckführung der Brückenfinanzierung durch die Kapitalerhöhung wird die Verschuldung voraussichtlich vom 2.9fachen(2) (Stand 31. März 2015) auf das etwa 5,0fache des Normalisierten EBITDA steigen, kann aber abhängig vom Umfang der Kapitalerhöhung auch darunter liegen.

Die Transaktion bedarf keiner weiteren Zustimmung der Aufsichtsbehörden und des Kartellamts. Der Vollzug der Transaktion wird für den 31. Juli 2015 erwartet.

(1) Quellen: Unternehmensinformationen von Tele Columbus vom März 2015, Geschäftsbericht 2014 der PrimaCom (2) Ohne finance leases

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