DGAP-Adhoc: TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 5.000.000 eigenen Aktien

TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges

16.03.2016 17:49 

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TAG Immobilien AG beschließt den Verkauf von bis zu 5.000.000 eigenen Aktien

Der Vorstand der TAG Immobilien AG (die "Gesellschaft"), Hamburg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, bis zu 5.000.000 Stück eigene Aktien (die "Platzierungsaktien") (dies entspricht etwa 3,66 % des Grundkapitals der Gesellschaft), die bislang von einer ihrer Tochtergesellschaften gehalten werden, in einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding Verfahrens anzubieten (die "Platzierung").

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung für allgemeine Unternehmenszwecke sowie mögliche weitere Wohnimmobilienakquisitionen unter Berücksichtigung der kontinuierlichen Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu nutzen.

Die Platzierung wird mit sofortiger Wirkung beginnen und, vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung, voraussichtlich vor Börsenbeginn am morgigen Tag enden. Der Vorstand der Gesellschaft wird die endgültige Anzahl der Platzierungsaktien und den Preis, zu dem die Platzierungsaktien verkauft werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft nach Beendigung des beschleunigten Bookbuilding Verfahrens festlegen.

Berenberg und Kempen & Co werden im Zusammenhang mit der Platzierung als Joint Bookrunners tätig.

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DIE JOINT BOOKRUNNER HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. SIE WERDEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS IHREN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND SIND KEINER ANDEREN PERSON ALS DER GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN SIE ALS AUFTRAGGEBER ERHIELTE. SIE BERATEN ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.

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